Азиатский банк развития (АБР) привлек 30,468 млрд тенге (около $80 млн) посредством двух новых выпусков облигаций в национальной валюте в Казахстане, пишет Интерфакс-Казахстан.
Окончательный срок погашения облигаций составляет пять и семь лет с возможностью досрочного выкупа с третьего и пятого года соответственно. Облигации выпущены с плавающей процентной ставкой, привязанной к казахстанскому индексу потребительских цен. АБР впервые применяет такую структуру, как в своих основных заимствованиях, так и в заимствованиях в национальной валюте. Кроме того, облигации были размещены посредством аукциона и включены в котировальный список на Казахстанской фондовой бирже, а их расчеты были осуществлены через депозитарий ценных бумаг Казахстана, что является первой сделкой АБР на внутреннем рынке страны.
"Эта сделка является знаковой в стратегии АБР по предоставлению решений для финансирования в местной валюте. Мы достигли многочисленных результатов этими выпусками облигаций с точки зрения инновационной структуры, а также их влияния на развитие внутреннего рынка капитала и снижения валютного риска для заемщика АБР", – сказал казначей банка Пьер Ван Петегем, слова которого приводятся в сообщении.
Несмотря на то, что облигации были полностью размещены у институциональных инвесторов в Казахстане, был принят гибридный подход путем выпуска и документирования транзакции в соответствии с программой АБР по среднесрочным нотам и английским законодательством, что АБР сделал впервые в развивающейся стране – члене банка. Tengri Capital выступил в качестве единственного агента по размещению.
АБР начал оказывать поддержку Казахстану с 1994 года и с тех пор одобрил более $5 млрд в виде суверенных займов, несуверенных займов и гарантий.
Миссия АБР, головной офис которого находится в Маниле, – снижение уровня бедности в Азиатско-Тихоокеанском регионе посредством инклюзивного экономического и экологически устойчивого роста, а также региональной интеграции. АБР основан в 1966 году, акционерами банка являются 67 стран, 48 из них расположены в регионе.
АО Tengri Capital MB (прежнее название – АО VISOR Capital) было создано в 2005 году, является крупнейшей брокерской компанией Казахстана, предоставляет услуги инвестиционного банкинга и управления активами.
