/img/tv1.svg
RU KZ
АО «Холдинг «КазАгро» сообщает о полном досрочном погашении еврооблигаций

АО «Холдинг «КазАгро» сообщает о полном досрочном погашении еврооблигаций

АО «Холдинг «КазАгро» успешно завершил сделку по полному досрочному выкупу еврооблигаций со сроком погашения в 2023 году, ранее выпущенных 23 мая 2013 г. на сумму 961,5 млн долларов в рамках проспекта выпуска облигационной программы международных облигаций. 

26 Февраль 2019 16:24 769

АО «Холдинг «КазАгро» сообщает о полном досрочном погашении еврооблигаций

22 января 2019 года холдинг сделал предложение текущим держателям облигаций об обратном выкупе (buyback) в долларах и о полном досрочном погашении выпуска облигаций в рамках проспекта выпуска облигационной программы международных облигаций от 8 мая 2013 года. Об этом сообщает пресс-служба холдинга. 

89,95% держателей облигаций приняли участие в предложении Холдинга и положительно проголосовали за досрочное погашение выпуска еврооблигаций, тем самым холдинг получил необходимый кворум держателей для полного досрочного выкупа еврооблигаций на сумму 961,5 млн долларов.

Данная сделка является планомерной и осуществлена в рамках реализации стратегических целей холдинга по сокращению размера внешнего долга и уменьшению подверженности холдинга валютным рискам. В рамках данной стратегии по управлению внешними обязательствами ранее, в августе 2018 года, холдингом были также успешно осуществлены сделки по обратному выкупу еврооблигаций на сумму 420,442 евро.

Вместе с тем было получено согласие держателей еврооблигаций внести в действующие условия их обращения в части повышения значения ковенанта (специального обязательства для заемщиков) «Активы/Капитал» с 5 до 8, содержащегося в положениях проспектов выпусков международных купонных еврооблигаций.

Таким образом, холдинг существенно сократил уровень собственных внешних заимствований, что также положительно отразилось на снижении общего уровня государственного долга. С начала 2018 г. по текущий момент холдингом был закрыт внешний долг на совокупную сумму, эквивалентную 1,438 млрд долларов.

После погашения остатка долга по еврооблигациям холдинга в валюте в сумме 179,6 млн евро согласно условиям выпуска в мае 2019 года холдинг полностью закроет собственный внешний долг в рамках выпущенных еврооблигаций.

Успешное завершение сделок по еврооблигациям наиболее объективно отражает благоприятное отношение международных инвесторов к холдингу и к пониманию его стратегических целей по управлению внешними обязательствами.

По словам и. о. председателя правления АО «Холдинг «КазАгро» Ельнара Жолдасова, «разработка и выбор правильных механизмов реализации сделок по управлению внешними обязательствами позволили в наиболее сжатые сроки и при оптимальном уровне финансовых ресурсов достичь поставленных стратегических целей по управлению обязательствами в рамках обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости холдинга».

Майра Медеубаева

Материалы по теме: