22 января 2019 года холдинг сделал предложение текущим держателям облигаций об обратном выкупе (buyback) в долларах и о полном досрочном погашении выпуска облигаций в рамках проспекта выпуска облигационной программы международных облигаций от 8 мая 2013 года. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.
89,95% держателей облигаций приняли участие в предложении Холдинга и положительно проголосовали за досрочное погашение выпуска еврооблигаций, тем самым холдинг получил необходимый кворум держателей для полного досрочного выкупа еврооблигаций на сумму 961,5 млн долларов.
Данная сделка является планомерной и осуществлена в рамках реализации стратегических целей холдинга по сокращению размера внешнего долга и уменьшению подверженности холдинга валютным рискам. В рамках данной стратегии по управлению внешними обязательствами ранее, в августе 2018 года, холдингом были также успешно осуществлены сделки по обратному выкупу еврооблигаций на сумму 420,442 евро.
Вместе с тем было получено согласие держателей еврооблигаций внести в действующие условия их обращения в части повышения значения ковенанта (специального обязательства для заемщиков) "Активы/Капитал" с 5 до 8, содержащегося в положениях проспектов выпусков международных купонных еврооблигаций.
Таким образом, холдинг существенно сократил уровень собственных внешних заимствований, что также положительно отразилось на снижении общего уровня государственного долга. С начала 2018 г. по текущий момент холдингом был закрыт внешний долг на совокупную сумму, эквивалентную 1,438 млрд долларов.
После погашения остатка долга по еврооблигациям холдинга в валюте в сумме 179,6 млн евро согласно условиям выпуска в мае 2019 года холдинг полностью закроет собственный внешний долг в рамках выпущенных еврооблигаций.
Успешное завершение сделок по еврооблигациям наиболее объективно отражает благоприятное отношение международных инвесторов к холдингу и к пониманию его стратегических целей по управлению внешними обязательствами.
По словам и. о. председателя правления АО "Холдинг "КазАгро" Ельнара Жолдасова, "разработка и выбор правильных механизмов реализации сделок по управлению внешними обязательствами позволили в наиболее сжатые сроки и при оптимальном уровне финансовых ресурсов достичь поставленных стратегических целей по управлению обязательствами в рамках обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости холдинга".
Майра Медеубаева
