Мандатное письмо в рамках Евразийского конгресса подписали заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов и председатель правления АО "КЖК" Рустам Исаев. В рамках подписанного документа стороны рассмотрят реализацию нового совместного проекта — организацию выпуска социальных облигаций на площадке AIX, передает inbusiness.kz.
Эмитентом выпуска выступит КЖК. ЕАБР выступит в качестве андеррайтера, финансового консультанта и инвестора.
"У нас уже есть опыт по выпуску социальных облигаций. Не так давно, в ноябре, ЕАБР успешно разместил дебютный выпуск трехлетних социальных облигаций на сумму 20 млрд тенге с купоном 10,6%. Выпуск вызвал большой интерес со стороны инвесторов — совокупный спрос на обеих биржах составил 30 млрд тенге. Мы готовы развивать долговые инструменты для финансирования проектов, направленных на решение социальных проблем", — подчеркнул заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов.
В рамках данного проекта также планируется активное участие AIFC Green Finance Centre, Ltd. в качестве консультанта по международным требованиям в области социальных облигаций. Кроме того, AIFC Green Finance Centre подготовит внешний обзор (оценку) в форме Second Party Opinion на соответствие политики АО "КЖК" в области социальных облигаций Принципам социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association).
Вкратце напомним, еще в июне 2021 года между ЕАБР и КЖК были заключены кредитные соглашения, в рамках которых ЕАБР предоставил КЖК финансирование в российских рублях сроком на 5 лет для мероприятий в рамках Государственной программы обеспечения населения доступным жильем.
