Но американский банк могут не допустить к участию в первичном публичном размещении акций ведущей нефтегазовой компании страны, сообщили другие источники, пишет finanz.ru.
Казахстанские чиновники не включили JPMorgan в предварительный список четырёх организаторов размещения нефтяной компании АО "НК "Казмунайгаз" в 2019 году, после того как у суверенного фонда возникли вопросы к цене первого IPO – производителя урана в ноябре, – сообщили четыре источника, просивших об анонимности в связи с непубличным характером информации.
Акции АО "НАК "Казатомпром" подорожали на 20 процентов со времени IPO, хотя и начали расти только спустя неделю после начала торгов. Бумаги были размещены по нижней границе ценового диапазона, поскольку для продажи по верхней границе не было достаточного спроса, сказали два источника.
Пока неясно, почему Credit Suisse Group AG, выступившая совместным глобальным координатором IPO "Казатомпрома", попала в предварительный список в отличие от JPMorgan.
В следующем году фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" планирует провести на зарубежных и внутреннем рынках публичные размещения акций АО "Казахтелеком", АО "Эйр Астана" и "КазМунайГаза", поступления от IPO которого могут составить $4 млрд.
Казахстан предварительно одобрил Citigroup Inc., UBS Group AG, Goldman Sachs Group Inc. и Credit Suisse в качестве организаторов размещения "КазМунайГаза", говорили источники ранее в этом месяце. Список ещё может измениться, и JPMorgan может войти в число организаторов, сказали два источника. Если продажа акций состоится, это будет крупнейшим IPO казахстанской компании и одним из самых масштабных размещений в нефтегазовом секторе за десятилетие.
JPMorgan и "КазМунайГаз" отказались от комментариев. Фонд "Самрук-Казына" не ответил на просьбу о комментарии.
