"Банк Астаны" разместил 2 млн 881,835 тыс акций в рамках SPO на Московской бирже, сообщила пресс-служба банка.
Цена размещения была определена на уровне 215 рублей за штуку. Таким образом, банк привлек 620 млн рублей (1 РР – 5,67 тенге).
В период с 5 по 12 декабря было подано более 750 заявок от физических и юридических лиц на сумму более 650 млн рублей.
Цена открытия – 234,95 рублей.
Маркет-мейкером является инвесткомпания "Фридом Финанс".
"Основная цель Банка Астаны – расширение рынков капитала и диверсификации фондирования. Кроме того, выход на Московскую биржу – это хорошая возможность заявить о себе на российском рынке для последующего привлечения финансовых средств посредством размещения облигаций", – отмечается в сообщении.
Подводя итог размещения, генеральный директор "Фридом Финанс" Тимур Турлов назвал результат SPO успешным.
"Само размещение прошло в очень короткий срок. Книга была полностью закрыта за день до окончания размещения, переподписка свидетельствует об интересе к бумагам динамичных банков из Казахстана. (...) Банк Астаны лидирует в Казахстане по темпам роста клиентской базы, активно развивая электронные продукты. Это знаковое событие для рынков России и Казахстана: Московская биржа впервые допустила к торгам акции эмитента, бизнес которого не связан с Россией. Банк Астаны стал третьим эмитентом, акции которого торгуются в России", – сказал гендиректор "Фридом Финанс", слова которого приводятся в сообщении.
Как сообщалось, в июне текущего года АО "Банк Астаны" на Казахстанской фондовой бирже (KASE) разместило среди неограниченного круга инвесторов 5,6 млн простых акций на 6,5 млрд тенге.
Индикативная стоимость ценных бумаг была установлена на уровне 1150 тенге за акцию. Первоначальное количество размещенных на IPO акций составляло 2,1 млн, а объем размещения – 2,5 млрд тенге. В связи с большим спросом со стороны населения количество размещенных акций было увеличено.
В результате было привлечено порядка $25 млн по переподписке, размер которой превысил 2,5 раза.
Общее количество простых акций АО "Банк Астаны", по данным KASE, составляет 100 млн штук, из них размещены 36 млн 81,627 тыс.
Основным акционером с долей 52,39% является Олжас Тохтаров.
По данным Нацбанка, Банк Астаны по итогам января-сентября 2017 года занял по объему активов 17-е место среди 33 банков республики.
ПАО "Московская биржа" (MOEX) управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.
