Государственный Банк развития Казахстана (БРК) планирует разместить евробонды, деноминированные в национальной валюте - тенге - со сроком обращения до 5 лет, передает "Интерфакс-Казахстан". Об этом говорится в сообщении АО "Казкоммерц Секьюритиз", опубликованном на сайте KASE.
Банк назначил совместными букраннерами АО "Казкоммерц Секьюритиз", MUFG, SG CIB и VTB Capital.
Предполагается, что встречи с потенциальными инвесторами начнутся 20 апреля и будут проходить в Алматы, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.
"В зависимости от рыночных условий, по результатам встреч, может последовать новый выпуск старших необеспеченных еврооблигаций, деноминированных в тенге, все платежи по которым будут осуществляться в долларах США, с ожидаемым сроком обращения до 5-ти лет", - указано в сообщении.
Банк развития Казахстана создан в 2001 году, осуществляет кредитование средне- и долгосрочных инвестиционных проектов в сфере производственной инфраструктуры и в несырьевых отраслях экономики, содействует привлечению внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. Входит в структуру нацхолдинга "Байтерек".
В декабре прошлого года БРК осуществил выпуск деноминированных в тенге трехлетних еврооблигаций в объеме 100 млрд тенге. Доходность к погашению при размещении составила - 9,625% годовых, купонная ставка - 9,5% годовых.
В ноябре 2012 года БРК разместил 10-летние еврооблигации на $1 млрд под 4,125%, в феврале 2013 года доразместил эти евробонды на $425 млн. В конце прошлого года часть этого выпуска на сумму около $160 млн банк выкупил с рынка.
Официальный курс на 18 апреля - 328,12/$1.
