Банк развития Казахстана, дочерняя структура холдинга “Байтерек”, 5 мая успешно разместил на Венской бирже и Казахстанской фондовой бирже облигации на сумму в 500 млн долларов. Ставка по ценным бумагам, номинированным в долларах США, составляет 5,75%, а срок обращения – три года, передает inbusiness.kz.
Как стало известно из международных СМИ, это размещение стало первым на пространстве Содружества Независимых Государств с февраля, когда начался военный конфликт в Украине. При этом фон для размещения бондов был сложным: международные финансовые рынки в преддверии были в ожидании повышения Федеральной резервной системой США процентной ставки.
Но несмотря на это облигации были успешно размещены, что говорит о сохранении привлекательности Банка Развития Казахстана, в частности, и Казахстана в целом.
Отметим, что БРК разместил облигации вместе с тендерным предложением по своим существующим облигациям, у которых срок погашения в декабре.
Тендерным агентом по размещению выступил Kroll Issuer Services Limited, а менеджерами совместных дилером – JPMorgan Securities PLC, Citigroup Global Markets Limited, АО Halyk Finance и MUFG Securities EMA Plc.
Напомним, в марте текущего года Fitch Ratings подтвердило рейтинг БРК на уровне “BBB” со стабильным прогнозом.
