Банк развития Казахстана (БРК) намерен выкупить еврооблигации с погашением в 2022 году на сумму до $200 млн, указывается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, передает "Интерфакс-Казахстан".
Общий объем данных бумаг в обращении в настоящее время составляет до $1,425 млрд.
"Цена выкупа будет установлена в ходе модифицированного голландского аукциона; минимальная цена составляет 94,5%, что на 0,5 п.п. превышает рыночные котировки на момент объявления о выкупе. Срок действия предложения - до 6 декабря 2016 года", - указывается в обзоре.
Аналитики Sberbank CIB отмечают, что денежные средства и ликвидные активы на балансе БРК на конец III квартала 2016 года составляли $2,1 млрд (30% совокупных активов банка).
"Часть этих средств вполне комфортно может быть использована для финансирования выкупа. Учитывая ограниченную ликвидность этого выпуска, мы полагаем, что часть инвесторов, желающих сократить свои позиции на развивающихся рынках, в текущих рыночных условиях могут предъявить свои бумаги к выкупу", - отмечается в обзоре.
Как сообщалось, Банк развития Казахстана в ноябре 2012 года разместил 10-летние еврооблигации на $1 млрд под 4,125%. В феврале 2013 года БРК доразместил евробонды на $425 млн.
