Банк развития Казахстана размещает евробонды на сумму до 100 млрд тенге (текущий 333,43/$1) под 9,625%–9,875% годовых, говорится в сообщении АО "Halyk Finance", размещенном на сайте KASE.
Согласно информации, начался прием заявок на участие в первичном размещении деноминированных в тенге необеспеченных еврооблигаций БРК.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 50 млн тенге или больший номинал, кратный 250 тыс. тенге.
Листинг будет проходить на Казахстанской и Лондонской фондовых биржах.
Ожидаемый срок обращения – 3 года.
Диапазон индикативной доходности к погашению по еврооблигациям – 9,625%–9,875% годовых.
Все расчеты по еврооблигациям (включая расчеты при первичном размещении, выплаты купона и основного долга) осуществляются в долларах.
Банк назначил совместными букраннерами Citi, Halyk Finance и JPMorgan.
Банк развития Казахстана создан в 2001 году, осуществляет кредитование средне- и долгосрочных инвестиционных проектов в сфере производственной инфраструктуры и в несырьевых отраслях экономики, содействует привлечению внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. Входит в структуру нацхолдинга "Байтерек".
В ноябре 2012 года БРК разместил 10-летние еврооблигации на $1 млрд под 4,125%, в феврале 2013 года доразместил эти евробонды на $425 млн. В конце прошлого года часть этого выпуска на сумму около $160 млн банк выкупил с рынка.
