Central Asia Metals PLC (CAML) разместила обыкновенные акции на $186,6 млн, говорится в сообщении компании на сайте Лондонской фондовой биржи, сообщает "Интерфакс-Казахстан".
Компания разместила 49,15 млн обыкновенных новых акций и 10,606 млн существующих обыкновенных акций.
Общая сумма вырученных средств - $186,6 млн, из которых $153,5 млн привлечено в результате размещения новых акций, и примерно $33,1 млн - в результате размещения существующих акций.
J.P. Morgan Securities в лице J.P. Morgan Cazenove и Peel Hunt LLP (Peel Hunt) выступили в роли совместных букраннеров. Mirabaud Securities Limited выступил в качестве одного из организаторов размещения.
Как сообщалось, вырученные от размещения средства компания планирует использовать для финансирования части предполагаемой покупки Lynx Resources Limited стоимостью $402,5 млн.
Ожидается, что сделка по приобретению CAML 100% Lynx Resources завершится в IV квартале 2017 года. Владельцами Lynx Resources в настоящее время являются Orion Co-Investments III L.P. и Fusion Capital AG.
Lynx Resources Limited принадлежит цинковое месторождение Sasa в Македонии. В 2016 году на месторождении Sasa было добыто 783 тыс. тонн руды, из которой получено 22,5 тыс. тонн цинка в концентрате и 28,9 тыс. тонн свинца в концентрате.
Гидрометаллургический комплекс Central Asia Metals Plc в Казахстане работает с 2012 года, сырьем служат отвалы старого рудника Конырат. Также у компании есть молибденовый и золотой проекты в Монголии и медный проект в Чили.
Бумаги CAML с 2010 года торгуются на площадке AIM Лондонской фондовой биржи. Крупнейший акционер с долей 19% - бизнесмен Кенес Ракишев.
