Как январские события, рост и падение курса доллара, падение и рост курса рубля, первые последствия санкций в отношении дочек российских банков, рост инфляции и базовой ставки, а также еще большое количество событий в моменте повлияли на рынок депозитов, разбирались в первом кредитном бюро, передает inbusiness.kz.
Снижение депозитов связано с физическим выводом средств. По итогам I кв. 2022г. объем размещенных вкладов по данным КФГД снизился на 314,6 млрд тенге. Это произошло впервые с апреля-июня 2020г. (-49,4 млрд тг) – все остальное время вклады росли.
В начале 2022г. банки столкнулись с оттоком как в национальной (-381,6 млрд тг), так и иностранной (-218,4 млрд тг) валютах. И частично это снижение было компенсировано за счет падения курса (итог от валютной переоценки – плюс 285,4 млрд тг).
Второе. Массовый сегмент забирал из банков валюту, крупный тенге.
В методологии КФГД к массовому сегменту относятся вклады размер до 15 млн тг; к крупному – более 50 млн тг. Все, что между ними – средний.
Больше половины всех депозитов (55,9%) в казахстанских банках формируется за счет массового сегмента; 31,3% приходится на крупный. И предпочтения у этих групп разные: 73,4% всех тенговых вкладах в казахстанских банках – это деньги массового сегмента; 72,5% всех долларовых вкладов – это сбережения крупного сегмента.
Так вот, в I кв. 2022г. у массового сегмента объем валютных вкладов снизился на 9,1%, тогда как депозиты в национальной валюте остались на прежнем уровне (рост в 0,1%). В крупном сегменте ситуация обратная: долларовые вклады немного выросли (+0,3%), тогда как тенговые снизились сразу на 22,4%.
И вот этот отток средств с тенговых вкладов крупных держателей во многом и определил общий тренд по всей банковской системе.
Физический отток долларов в I кв. 2022г. составил $476,7 млн. Но из-за того, что тенговые вклады изымались еще быстрее, уровень долларизации депозитов вырос с 34,6% до 36%. И произошло это впервые с I кв. 2020г.
Это исторически небольшое значение, однако тут важно отметить следующее, рядовые казахстанцы все чаще доверяют тенге; богатые – активнее переводят накопления в иностранную валюту. Опасность в том, что большая часть долларовых вкладов – несрочные. То есть такие, закрыть которые можно достаточно просто и быстро.
Таким образом, в общем случае владельцем долларового депозита является обеспеченный человек, который в любой момент свой вклад может изъять. Например, если ему по какой-то причине станет некомфортно держать деньги в Казахстане. Если явление по какой-то причине примет массовый характер, то финансовой системе придется ой как несладко.
