Согласно актуальным данным НБРК, в сентябре отмечается снижение розничных депозитов на 161,4 млрд тенге при увеличении корпоративных вкладов на 83,6 млрд тенге. Таким образом, за сентябрь депозитная база БВУ уменьшилась только на 77,9 млрд тенге по сравнению со снижением почти на 500 млрд тенге в августе. На этом фоне превышение доли розничных депозитов уменьшилось с 51,5% до 50,8%, сообщает пресс-служба АФК.
Ввиду сохраняющейся высокой волатильности на валютном рынке (в сентябре курс доллара достигал отметки в 380,93 тенге) долларизация депозитов за сентябрь выросла с 46,0% до 47,5%. На указанное увеличение долларизации основное влияние оказал рост валютных депозитов юрлиц (+7,2%) при одновременном снижении вкладов в нацвалюте (-3,0%). Тем не менее с начала года тенговые вклады демонстрируют более ускоренный рост (+1,1%) по сравнению с долларовыми (+0,5%), что в том числе обусловлено их привлекательностью ввиду сохранения положительных реальных процентных ставок.
В сентябре средневзвешенная ставка вознаграждения банков по привлеченным депозитам в национальной валюте физлиц составила 9,9% (в августе - 9,7%), по депозитам юрлиц - 6,8% (в августе – 7,1%). С начала года указанные ставки снизились на 0,6% и 1,2% соответственно.
Ссудный портфель БВУ по балансу за сентябрь снизился на 393,9 млрд тенге после роста на 101,5 млрд тенге в августе, составив при этом 13,2 трлн тенге. Данное снижение в основном обусловлено выкупом ФПК портфеля сельскохозяйственных кредитов у Цеснабанка (-416,6 млрд тенге).
Между тем выдача новых кредитов в сентябре немного замедлилась (-10,3%), но сохраняется на высоком уровне (1,1 трлн тенге). Замедление кредитования сопровождается заметным увеличением инвестирования в краткосрочные ноты НБРК. Так, на фоне роста ставок и доходности совокупный объем нот в обращении со второй половины сентября увеличился с 2,8 до 3,5 трлн тенге на конец месяца.
При этом средневзвешенная ставка вознаграждения банков по выданным кредитам в тенге физлицам за сентябрь показала ощутимое снижение с 18,4% до 17,6%. Отмечаем, с начала года ставки снизились на 1,6%. Годовая инфляция за данный период снизилась на 1,0% до 6,1%, в то время как базовая ставка НБРК была снижена до 9,25% с 10,25% (в октябре НБРК повысил ставку на 25 б.п.).
Ставки по кредитам по сектору за отчетный месяц практически не изменились, за исключением бланковых займов от ДБ Альфа-Банк, которые теперь доступны со ставкой вознаграждения от 15,0% против 16,0% годовых ранее. Также хотим отметить, что банк больше не предлагает ипотечных займов своим клиентам.
Вместе с тем кредитование в стране поддерживается в том числе за счет действующих государственных программ финансирования. Хотим отдельно отметить, что в начале июля началась реализация Программы жилищного кредитования "7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи". В рамках реализации программы по состоянию на 30 октября было одобрено 2 658 заявок на предоставление займа на сумму 31,8 млрд тенге, что составляет примерно ⅓ часть планируемого объёма выдаваемых казахстанцам жилищных займов в текущем году. При этом количество квартир, соответствующих программе, на начало июля составляло порядка 3000, т.е. около 89% указанных квартир уже выкуплено. Как стало известно, для увеличения предложений на рынке первичного жилья оператор программы "Баспана" выделит местным исполнительным органам порядка 150 млрд тенге.
