ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
По итогам вчерашних торгов на KASE средневзвешенный курс USDKZT снизился на 1,30 тенге, до 429,36 тенге за доллар. При этом объем торгов уменьшился на 8,0 млн долларов США в сравнении с понедельником, составив 120,5 млн долларов (среднедневной объем с начала текущего года составляет 110,8 млн долларов). В то же время тенге укрепился к российскому рублю – курс RUBKZT вчера снизился на три тиына, до 5,49 тенге за рубль. Подобная динамика цен на валютном рынке объясняется ростом нефтяных котировок, сообщает afk.kz.
На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:52 ALA) торгуется на уровне 428,93 тенге за доллар, что на 43 тиына ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Ставки денежного рынка вчера продемонстрировали нисходящую динамику, а MM Index снизился на 6 б.п., до 9,19% годовых. При этом стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары США на один день не изменилась – 10,0% годовых, в то время как доходность операций репо "овернайт" уменьшилась на 6 б.п., до 9,19% годовых. При этом совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 221,6 млрд тенге при среднедневном объеме с начала года в 277,6 млрд тенге.
Между тем спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке вырос до 259,6 млрд тенге в сравнении с 154,0 млрд тенге днем ранее и был удовлетворен в полном объеме. Средневзвешенная доходность размещенных в НБРК депозитов составила 9,00% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК выросла и находится вблизи 4,2 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Вчера на казахстанском фондовом рынке преобладали умеренно негативные настроения, а индекс KASE снизился на 0,46%, до 2403,32 пункта. В составе индекса заметно подешевели акции НАК "Казатомпром" (-1,55%) и KAZ Minerals PLC (-1,49%). В то же время стоимость долевых бумаг АО "Народный банк Казахстана" выросла на 0,42%, а акции АО "Банк ЦентрКредит" подешевели на 0,46%.
МИРОВОЙ РЫНОК
Вчера председатель ФРС Джером Пауэлл выступал с программной речью на конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) где заявил о том, что ФРС намерена в обозримой перспективе сохранять базовую учетную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Пауэлл также предупредил, что экономика США может скатиться по нисходящей спирали, если ситуация с COVID-19 не будет взята под контроль, и призвал к дополнительной поддержке экономики. Однако через несколько часов президент США Дональд Трамп объявил о том, что дал указание своим представителям прекратить переговоры о стимулах до окончания выборов. Данная новость вызвала волну волатильности на рынке и повысила спрос инвесторов к защитным активам. Так, индекс доллара США вчера вырос на 0,32%, до 93,81 пункта, тогда как доходность 10-летних трежерис снизилась на 4 б.п., до 0,74% годовых. В то же время фондовый рынок США оказался под давлением. Так, индустриальный индекс Dow Jones снизился на 1,34%, индекс S&P просел на 1,40%, а Nasdaq опустился на 1,89%. Сегодня в центре внимания инвесторов публикация протоколов сентябрьских заседаний ФРС и ЕЦБ.
НЕФТЬ
Нефтяные котировки продолжают расти несмотря на ухудшение конъюнктуры рынка. Так, стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent вчера выросла на 1,5%, до 41,91 доллара за баррель, а к данному моменту растет еще на 0,14% и находится на уровне 41,97 доллара за баррель. Поддержку котировкам оказывают перебои в поставках. Так, ураган "Дельта", направляющийся к Мексиканскому заливу, заставил энергетические компании обезопасить морские производственные платформы и эвакуировать рабочих. Отметим, что ряд компаний региона приостанавливают добычу шестой раз в этом году. Тем временем норвежский профсоюз Lederne заявил во вторник, что его продолжающаяся забастовка нефтяников будет расширена с 10 октября, если соглашение о заработной плате не будет достигнуто. В связи с усилением забастовки в понедельник было закрыто шесть морских нефтегазовых месторождений, что привело к сокращению добычи в Норвегии на 8%. В то же время рост котировок ограничивается подорожанием доллара и повышением спроса на защитные активы. Между тем опубликованный вчера еженедельный отчет API показал, что за неделю до 2 октября запасы нефти в США выросли на 951 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали рост на 400 тыс. баррелей.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 0,44%, до 78,45 рубля за доллар. Давление на рубль создает ухудшение эпидемиологической обстановки в России и обострение ситуации в еще одной стране СНГ. Отметим, что суточный прирост заболеваний коронавирусом превысил в России отметку в 11 тыс. человек впервые за несколько месяцев, достигнув значения 11 615 человек впервые с 11 мая. Ограничить потери рублю помогли рост нефтяных котировок и увеличение продажи валюты минфином в рамках бюджетного правила. Отметим, что с 7 октября минфин продает по 5,8 млрд рублей ежедневно, и к ним добавляются продажи валюты за контрольный пакет акций Сбербанка на 2,9 млрд рублей в день.
