Евразийский банк развития (ЕАБР) в очередной раз успешно разместил выпуск облигаций в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) общим объёмом 20 млрд тенге. Об этом в среду, 7 ноября, сообщила пресс-служба банка.
"В октябре текущего года банк провёл встречи с потенциальными инвесторами в Казахстане, по итогам которых принял решение осуществить третье в этом году размещение своих облигаций. Общий номинальный объём размещённых облигаций со сроком обращения четыре года составил 20 млрд тенге, ставка купона, по которой исполнены заявки покупателей, составила 9,7% годовых", – отмечается в информации.
Рейтинговым агентством Moody’s облигациям присвоен международный кредитный рейтинг на уровне текущего банковского рейтинга – "Baa1. В ходе торгов было подано четыре заявки от инвесторов общим объёмом 20 млрд тенге. Финансовым консультантом и андеррайтером, сопровождавшим ЕАБР в процессе листинга и размещения облигаций, выступило АО "Казкоммерц Секьюритиз".
"Данное размещение продемонстрировало не только наличие устойчивого интереса к облигациям со стороны казахстанских инвесторов, но и возможность проводить рыночные размещения облигаций банка, несмотря на сохраняющуюся волатильность на рынке. При этом размещение проведено с минимальным спредом к кривой государственных ценных бумаг, что отражает возникшую положительную тенденцию и конъюнктуру рынка для размещения финансовых инструментов надёжными эмитентами", – поясняется в сообщении.
"Нам лестно видеть сохраняющийся большой интерес к облигациям ЕАБР со стороны инвесторов даже при текущей волатильности на рынке. Нашему банку очень важно иметь свободный доступ к ресурсам в тенге для финансирования проектной деятельности. Также хотим поблагодарить за поддержку "Казкоммерц Секьюритиз" в очередном успешном размещении", – отметил управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев, слова которого приводятся в информации.
Евразийский банк развития в очередной раз провёл успешное размещение облигаций на KASE. С начала текущего года эмитент разместил облигации общим объёмом порядка 90 млрд тенге на локальном рынке ценных бумаг, что при сохраняющейся волатильности тенге и довольно высоком уровне доходности инструментов, деноминированных в иностранной валюте, свидетельствует о высоком спросе на облигации таких высококачественных эмитентов, как Евразийский банк развития, причём с минимальной премией к кривой ГЦБ", – прокомментировал Тимур Салимов, управляющий директор, член правления АО "Казкоммерц Секьюритиз".
Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учреждённой Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Государствами – участниками банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.
АО "Казкоммерц Секьюритиз" является одним из ведущих инвестиционных банков в Казахстане, оказывающих полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая брокерские услуги, торговлю ценными бумагами, финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпуска и размещения долговых и долевых ценных бумаг), услуги корпоративного финансирования, управление инвестиционным портфелем и аналитические услуги.
