Евразийский банк развития (ЕАБР) разместил на Казахстанской фондовой бирже (KASE) три выпуска облигаций общим объемом 50 млрд тенге, сообщила пресс-служба банка.
Срок обращения облигаций – три года, ставка купона составила 9,10% годовых.
"В ходе торгов было подано 35 заявок от инвесторов общим объемом более 54 миллиарда тенге, из них спрос на облигации по ставке отсечения превысил объем самого размещения", – отмечают в ЕАБР.
Андеррайтером размещения выступило АО "Казкоммерц Секьюритиз".
Рейтинговое агентство Moody's присвоило облигациям международный кредитный рейтинг "Baa1".
Как отмечается в сообщении, в состав инвесторов, участвовавших в торгах, вошли Национальный банк, казахстанские коммерческие банки, участники страхового рынка, отдельные брокерские компании.
"Успех данного выпуска для нас важен в плане финансирования увеличивающегося спроса со стороны проектной деятельности банка в Казахстане. Возможность занимать ресурсы на рынке в больших объемах и с низким спредом к кривой ГЦБ является очень важной для реализации инвестиционных проектов ЕАБР. Нам лестно видеть сохраняющийся большой интерес к облигациям банка со стороны инвесторов", – сказал управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев.
ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Акционерами банка являются в настоящее время Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан.
