Евразийский банк развития (ЕАБР) приобрёл облигации АО "Самрук-Энерго" общим объёмом 21,736 млрд тенге в рамках первичного размещения на Казахстанской фондовой бирже (KASE) третьего выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО "Самрук-Энерго" размером до 100 млрд тенге, зарегистрированной в Национальном банке РК 3 августа 2017 года, сообщила во вторник, 4 декабря, пресс-служба ЕАБР.
Финансовым консультантом и андеррайтером по выпуску и размещению облигаций эмитента выступило АО "Казкоммерц Секьюритиз".
Средства от размещения облигационного займа будут направлены на финансирование капитальных затрат АО "Самрук-Энерго" и его дочерних компаний в рамках утверждённой среднесрочной инвестиционной программы холдинга, в том числе на модернизацию АО "Шардаринская ГЭС", а также рефинансирование текущей задолженности и общекорпоративные цели эмитента.
Как отметил руководитель проектного блока ЕАБР Всеволод Смаков, проект реализуется в приоритетном для ЕАБР секторе – энергетика и способствует повышению энергоэффективности объектов генерации.
Предоставляемые средства помогут группе компаний АО "Самрук-Энерго" осуществить реструктуризацию баланса, диверсифицировать и улучшить кредитный портфель путём концентрации долга на уровне головной компании. Данные мероприятия способствуют достижению стратегических целей АО "Самрук-Энерго". Сделка является подтверждением взаимовыгодного сотрудничества между ЕАБР и АО "Самрук-Энерго".
Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учреждённой Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Государствами – участниками банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.
