Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) разместит еврооблигации на 34 млрд тенге, ставка купона будет привязана к индексу потребительских цен (ИПЦ), сообщает банк.
"ЕБРР предпринял шаг по выпуску евробондов на 34 млрд тенге после того, как Национальный банк Казахстана ввел инфляционное таргетирование, направленное на создание условий для устойчивого экономического роста в условиях низких процентных ставок", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕБРР.
Новые облигации будут выпущены сроком на 5 лет со спредом 10 базисных пунктов с учетом прироста ИПЦ за 3 месяца.
Выпуск будет размещен 21 ноября, сделкой управляет Citigroup Global Markets Limited.
Клиринг евробондов в тенге будет проводить Clearstream, бумаги будут размещены в Лондоне.
"ЕБРР также подаст заявку на Казахстанскую фондовую биржу (KASE), чтобы разместить еврооблигации там, и обратится в Нацбанк (Казахстана - ИФ) с просьбой использовать их в операциях РЕПО с казахстанскими банками, что сделает облигации высоколиквидными инструментами", - отмечается в информации.
По словам директора ЕБРР по Казахстану Джанет Хэкман, финансирование в тенге важно для выполнения инвестиционных планов банка в 2016 году.
"В Казахстане в этом году ЕБРР планирует подписать более 30 проектов общей стоимостью более 750 млн евро. Чтобы удовлетворить запросы наших заемщиков, мы должны быть способны предоставить финансирование в национальной валюте", - сказала Джанет Хэкман, слова которой приводятся в сообщении.
Европейский банк реконструкции и развития является международной финансовой организацией, которая финансирует проекты в 35 странах от Центральной Европы до Центральной Азии, а также в странах Южного и Восточного Средиземноморья. В частности, ЕБРР инвестировал порядка 7,5 млрд евро в Казахстан в рамках более чем 200 проектов в области инфраструктуры, энергетики, агробизнеса и финансов.
