По итогам торгов пара USDKZT снизилась на 0,90 тенге до отметки 418,12 тенге за доллар. При этом объём торгов с инструментом USDKZT_TOM был пониженным и составил 89,9 млн долларов (+2,1 млн). Отмечаем, укороченный регламент валютных торгов на KASE (до 15:00) был продлен на 17–21 августа, сообщает afk.kz.
Из опубликованной статистики отметим, что в январе-июне 2020г. взаимная торговля РК со странами ЕАЭС составила 8,7 млрд долларов, что на 11% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2019г., в том числе экспорт – 2,4 млрд долларов (-20,2%), импорт – 6,3 млрд долларов (-7%).
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
На фоне позитивных изменений на валютном рынке и относительно небольших в сравнении с предыдущими периодами объёмов налоговых выплат индикативные ставки денежного рынка продемонстрировали понижательную динамику (TONIA – с 9,03% до 8,78%, SWAP – с 9,50% до 9,36%). Совокупный объём торгов составил 141,6 млрд тенге (+5,3 млрд тенге), тогда как среднесуточный объём в текущем году составляет 300,0 млрд тенге.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Новая торговая неделя на казахстанском рынке акций началась с незначительным ростом. По итогам дня индекс KASE прибавил 0,05%, достигнув отметки в 2 428,2 пункта. Снижение долевых инструментов банковского сектора – БЦК (-1,1%) и Народного Банка (-1,1%) было полностью компенсировано ростом акций Казатомпрома (+2,8%) и KEGOC (+1,0%). Отметим также и высокие объёмы торгов акциями Kcell – 2,5 млрд тенге, что может свидетельствовать о ребалансировке структуры акционеров. Из опубликованной статистики отметим, что чистая прибыль Народного банка уменьшилась на 16,5%, до 74,9 млрд тенге за II кв. 2020 г. по сравнению с 89,7 млрд тенге за II кв. 2019г. в основном за счет увеличения расходов по кредитным убыткам.
МИРОВОЙ РЫНОК
Ведущие американские фондовые индексы открыли неделю с разносторонней динамикой на фоне застопорившихся переговоров по новому пакету мер экономической помощи в конгрессе, усиливающихся трений между Китаем и США, а также в ожидании публикации протокола июльского заседания Федерезерва и отчетности крупных ритейлеров позднее на этой неделе. По итогам дня Dow Jones опустился на 0,31%, но S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,27% и 1,0% соответственно. В понедельник США расширили санкции против Huawei, поскольку Белый дом подозревает китайскую компанию в шпионаже, заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News. В частности, в санкционный список были добавлены еще 38 дочерних отделений Huawei. Кроме того, теперь иностранные компании, использующие американское оборудование для производства чипов, должны получить специальное разрешение для поставки чипов Huawei.
Между тем окончание сезона квартальных отчетов, большинство из которых оказались лучше ожиданий инвесторов, вселило в рынки некоторую уверенность, что американская экономика находится в лучшем состоянии, чем казалось. По данным Refinitiv, по состоянию на 14 августа 457 компаний из списка S&P 500 опубликовали результаты, из которых 81,4% оказались выше, чем ожидалось.
НЕФТЬ
В преддверии заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+ котировки нефти марки Brent (октябрьский фьючерс) выросли на 0,49%, до 45,27 доллара за баррель, где и удерживаются к текущему моменту (45,20). Напомним, в среду нефтетрейдеры ожидают заседания JMMC ОПЕК+, в рамках которого участники встречи могут подтвердить приверженность ранее оговоренному сокращению производства. Между тем добыча нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США, значительная часть производства которых представляет сланцевую нефть, в сентябре снизится по сравнению с текущим месяцем на 19 тыс. баррелей в день, или на 0,25%, до 7,558 млн баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Несмотря на рост котировок нефти и старт налогового периода по итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 1,16%, до 73,70 рубля за доллар. Давление на рубль оказывает активизация продавцов на рынке ОФЗ на фоне внешнеполитических рисков, и в частности, ситуации в Белоруссии и обострение отношений между США и Китаем. Отметим, опасения инвесторов вызывает вероятность активных внешнеполитических действий со стороны РФ на события в Беларуси. Между тем ЦБРФ ожидает в III квартале рост ВВП страны в квартальном выражении, но год к году по-прежнему будет фиксироваться спад экономики, рассказал журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин. По прогнозу ЦБ, спад российской экономики в 2020 году составит 4,5-5,5%, однако в следующем году она выйдет на рост в 3,5-4,5%, а в 2022 году подрастет еще на 2,5-3,5%.
