Полученные средства будут направлены на приобретение компанией АО "АК Алтыналмас" контрольного пакета акций в АО "ГМК КАЗАХАЛТЫН", реализацию проекта Аксу мощностью пять миллионов тонн руды в год и оптимизации долгового портфеля компании. Кроме того, ВТБ Капитал выступил финансовым консультантом АО "АК Алтыналмас" по приобретению контролирующей доли в АО "ГМК КАЗАХАЛТЫН", сообщила пресс-служба компании.
"Стратегия развития нашего золотодобывающего бизнеса предусматривает динамичный рост в ближайшее время посредством развития новых проектов, а также расширения базы активов через приобретения и органический рост. Эти планы требуют диверсификации источников фондирования и начало сотрудничества с таким крупным игроком рынка капитала, как ВТБ, дает нам дополнительную уверенность в достижимости предусмотренных стратегией развития бизнеса задач", – прокомментировал председатель совета директоров АО "АК Алтыналмас" Владимир Джуманбаев.
"Мы высоко ценим оказанное нам доверие со стороны банка ВТБ и верим, что наше сотрудничество станет важной вехой в развитии золотодобывающего сектора Казахстана. У менеджмента имеется необходимый (для достижения стоящих стратегических целей) опыт строительства и эксплуатации масштабных проектов в золотодобывающей отрасли, и мы с уверенностью смотрим на стоящие перед нами задачи и готовы их реализовывать", – сказал президент – председатель правления АО "АК Алтыналмас" Дияр Канашев.
Калиев Айдар, руководитель операций в Центральной Азии, старший вице-президент ВТБ, отметил:
"Золотодобывающая отрасль Казахстана обладает существенным потенциалом развития, и АО "АК Алтыналмас" – одна из ведущих компаний на данном рынке. Группа ВТБ обладает большой экспертизой по структурированию комплексных сделок с использованием сложных финансовых инструментов. Проведение данной сделки, включая предоставление финансирования для целей M&A, рефинансирование кредитного портфеля группы и проектное финансирование является успешным примером слаженной работы двух профессиональных команд. Уверен, что результатом наших совместных усилий станет успешное развитие АО "АК Алтыналмас".
