Китай наращивает закупки российской нефти на фоне перебоев с поставками из Ближнего Востока, из-за чего индийские нефтепереработчики сталкиваются с растущими трудностями при поиске сырья. В августе импорт российской нефти в Индию может снизиться до 1,87 млн баррелей в сутки против рекордных 2,79 млн баррелей в июле, тогда как Китай увеличивает закупки российской нефти из европейских портов, передает inbusiness.kz со ссылкой на Reuters.
"Китай увеличивает закупки российской нефти на фоне перебоев с поставками из стран Ближнего Востока, что осложняет доступ Индии к российскому сырью. Для индийских нефтепереработчиков это становится новой проблемой в условиях сохраняющихся перебоев на мировом нефтяном рынке из-за конфликта вокруг Ирана", - сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
Индия в последние месяцы значительно увеличила закупки российской нефти, что помогало компенсировать сокращение поставок из других регионов и сдерживать рост цен на мировом рынке. Однако теперь за российские баррели все активнее конкурирует Китай — крупнейший импортер нефти в мире.
По оценке Kpler, в августе морские поставки российской нефти в Китай составят около 1,25 млн баррелей в сутки. Это несколько меньше июльского показателя в 1,423 млн баррелей в сутки, однако июль и август стали двумя наиболее сильными месяцами для морского импорта российской нефти в Китай с апреля.
"Рост закупок связан, прежде всего, с необходимостью компенсировать снижение поставок из других стран. Китай традиционно остается одним из крупнейших покупателей российской и иранской нефти и в последние годы продолжал приобретать сырье этих производителей, несмотря на санкционные ограничения со стороны США и других западных стран", - отмечает Reuters.
Ситуация изменилась после начала конфликта на Ближнем Востоке. Перебои с поставками и ограничения на движение судов через Ормузский пролив привели к резкому сокращению китайского импорта иранской нефти.
По данным Kpler, в августе поставки иранской нефти в Китай оцениваются примерно в 340 тыс. баррелей в сутки. Это близко к июльскому показателю в 329 тыс. баррелей в сутки и июньскому уровню в 361 тыс. баррелей в сутки.
При этом объемы последних трех месяцев, примерно, в три раза ниже мартовского показателя. В марте Китай импортировал около 1,14 млн баррелей иранской нефти в сутки.
Мартовские партии были отправлены из Ирана еще до того, как 28 февраля США и Израиль начали воздушные атаки. После ударов Тегеран, фактически, ограничил проход судов через Ормузский пролив, используя ракетные и беспилотные атаки.
"До начала конфликта через этот узкий водный путь проходило почти 20% мировых объемов нефти и нефтепродуктов. В последние недели объемы перевозок через пролив частично восстановились, однако по-прежнему остаются значительно ниже довоенного уровня", - пишет международное агентство.
На этом фоне российская нефть становится для Китая одним из вариантов замещения выпадающих поставок с Ближнего Востока.
Обычно Китай получает основную часть российской нефти морским путем из восточных портов России. Оттуда поставляется, преимущественно, сорт ESPO. Европейские порты России, в основном, отправляют нефть Urals.
Кроме морских поставок, Китай импортирует по трубопроводам чуть менее 1 млн баррелей российской нефти в сутки.
В июле около 90% морского импорта российской нефти в Китай приходилось на азиатские порты России. В июне этот показатель составлял 78%.
Однако в августе ситуация изменилась. Согласно данным Kpler, доля российской нефти, поступающей из европейских портов, выросла до 31%.
Именно этот показатель имеет особое значение для Индии, поскольку индийские нефтеперерабатывающие предприятия традиционно получают большую часть российской нефти именно из европейских портов.
"Общий объем импорта российской нефти в Индию в августе оценивается в 1,87 млн баррелей в сутки. Для сравнения, в июле показатель составлял 2,79 млн баррелей в сутки, а в июне — 2,73 млн баррелей в сутки", - приводит данные Reuters.
Июнь и июль стали рекордными месяцами для закупок российской нефти Индией. Средний показатель за три месяца до начала конфликта с Ираном составлял около 1,21 млн баррелей в сутки.
Таким образом, индийские нефтепереработчики резко увеличили зависимость от российского сырья именно после возникновения проблем с поставками из других регионов.
В июле 93,4% российского импорта Индии приходилось на нефть из европейских портов России. Объем таких поставок достигал 2,59 млн баррелей в сутки.
В августе доля выросла еще выше — до 97,4%. Однако произошло это на фоне сокращения общего объема поставок: Китай начал забирать больше российской нефти, доступной через азиатские порты, а конкуренция за российское сырье из европейских портов усилилась.
Для индийских нефтепереработчиков наиболее важным является абсолютный объем. В августе поставки российской нефти из европейских портов в Индию оцениваются примерно в 1,82 млн баррелей в сутки.
Это почти на 30%, или, примерно, на 770 тыс. баррелей в сутки, меньше июльского уровня.
Снижение российских поставок уже отражается на общем объеме нефтяного импорта Индии. По оценке Kpler, в августе Индия импортирует около 4,17 млн баррелей нефти в сутки.
Это минимальный показатель с начала конфликта вокруг Ирана. В июле импорт составлял 5,06 млн баррелей в сутки.
При этом августовские данные еще могут быть пересмотрены в сторону увеличения, поскольку до конца месяца будет учтено больше нефтяных партий. Однако уже сейчас, по оценке Reuters, заметно, что Индии становится сложнее найти достаточные объемы сырья для замещения российских баррелей, которые направляются в Китай.
Проблема может выйти за пределы нефтяного рынка и затронуть рынок готового топлива в Азии.
Индия является крупным экспортером дизельного топлива и бензина, поэтому снижение доступности сырой нефти для ее нефтеперерабатывающих заводов способно в дальнейшем привести к сокращению поставок нефтепродуктов в другие страны региона.
Пока индийский экспорт топлива остается высоким. В августе поставки легких и средних дистиллятов оцениваются в 1,29 млн баррелей в сутки. Это соответствует июльскому показателю, причем июль и август стали двумя наиболее сильными месяцами по экспорту этих нефтепродуктов с сентября прошлого года.
Однако влияние сокращения поставок сырья может проявиться не сразу.
По оценке Reuters, возможный дефицит нефти для индийских НПЗ станет заметен преимущественно с сентября. Если предприятиям действительно придется сократить переработку и экспорт топлива, это может усилить дефицит нефтепродуктов на азиатском рынке.
Ситуация складывается на фоне общего напряжения на мировом нефтяном рынке. Китай, с одной стороны, сокращает часть закупок ближневосточного сырья из-за перебоев, а с другой — увеличивает приобретение российской нефти. Индия при этом пытается сохранить высокие объемы переработки и экспорта топлива, но сталкивается с растущей конкуренцией за доступное российское сырье.
Дополнительным фактором становится возвращение Китая к наращиванию запасов нефти. По оценке Reuters, в июле избыток доступной Китаю нефти составил около 210 тыс. баррелей в сутки, несмотря на существенное сокращение импорта. При этом переработка на китайских НПЗ в июле снизилась на 15,8% в годовом выражении — до 12,51 млн баррелей в сутки.
Одновременно Пекин начал постепенно смягчать ограничения на экспорт нефтепродуктов. В июле экспорт китайских нефтепродуктов вырос на 6,7% по сравнению с июнем и достиг 4,65 млн тонн. Экспорт дизельного топлива увеличился на 88% за месяц — до 810 тыс. тонн.
Это означает, что конкуренция между крупнейшими азиатскими переработчиками может усилиться не только за нефть, но и за рынки сбыта готового топлива.
Для Индии ситуация особенно чувствительна: в июле Россия обеспечила рекордные 50,83% индийского импорта сырой нефти — около 2,47 млн баррелей в сутки.
Теперь же рост закупок российской нефти Китаем меняет направление части нефтяных потоков. Если тенденция сохранится, индийским НПЗ придется искать дополнительные объемы сырья у других поставщиков, что может увеличить конкуренцию на мировом рынке и повлиять на стоимость нефти и нефтепродуктов.
Таким образом, перераспределение российских нефтяных потоков происходит в момент, когда азиатский рынок уже испытывает давление из-за перебоев с поставками с Ближнего Востока. Для Индии это означает необходимость искать новые источники сырья, а для всего региона — риск дальнейшего сокращения доступных объемов дизельного топлива и бензина в случае снижения индийского экспорта с сентября.
Читайте по теме:
Россия освобождает Балтику для своей нефти, перенаправляя казахстанскую в Черное море
