Акционеры Kaspi.kz дополнительно привлекли $130,4 млн, разместив 3,8 млн GDR в рамках IPO

15145

Общая сумма привлеченных средств составила $1 млрд, доля акций в публичном размещении увеличилась до 15,4%.   

Акционеры Kaspi.kz дополнительно привлекли $130,4 млн, разместив 3,8 млн GDR в рамках IPO

Казахстанский финтех-холдинг Kaspi.kz дополнительно разместил 3 млн 864 тыс. 736 GDR на Лондонской фондовой бирже (LSE), увеличив долю компании в публичном размещении до 15,4%, сообщает Интерфакс-Казахстан со ссылкой на компанию.

"Компания сообщает, что банк-организатор IPO Morgan Stanley & Co. International plc в рамках опциона дополнительного размещения приобрел у продающих акционеров 3 864 736 GDR по цене $33,75 за каждую", –  говорится в сообщении Kaspi.kz, размещенном на LSE.

Таким образом, продающие акционеры компании дополнительным размещением привлекли $130,4 млн, а общая сумма привлеченных средств составила $1 млрд.

Общее количество GDR в публичном размещении составило 29 629 630 GDR или 15,4% выпущенного акционерного капитала компании, уточняется в информации.

Как сообщалось, ранее Kaspi.kz официально объявил о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE). Компания разместила 25 764 894 GDR (представляющих 25 764 894 существующих акций), что соответствует примерно в $870 млн и составляет примерно 13,4% выпущенного акционерного капитала компании. Цена размещения составила $33,75 за одну GDR. Исходя из этого, вся компания оценена в около $6,5 млрд.

Компания также уточняла, что в рамках опциона дополнительного размещения (over-allotment option) может дополнительно разместить еще 3 864 736 GDR (что соответствует 3 864 736 существующих акций). В случае его успешности количество GDR в публичном обращении должно было увеличиться до 29 629 630 GDR, что составляет около 15,4% выпущенного акционерного капитала компании.

Одновременно с размещением на LSE компания предложит инвесторам на казахстанском рынке не менее 20% от общего количества продаваемых в рамках IPO бумаг (акций и GDR) на бирже международного финцентра Астаны (AIX), сообщала ранее компания.

Продающими акционерами выступили фонды Baring Vostok Capital Partners (Asia Equity Partners Limited и Baring Vostok Nexus Limited), Goldman Sachs (ELQ Investors II Ltd), а также Вячеслав Ким и председатель правления Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. У каждого из продающих акционеров по итогам размещения сохранится доля в Kaspi.kz. Сама компания средств от IPO не получит.

Организаторами IPO выступили Morgan Stanley, Citigroup и "Ренессанс Капитал".

Kaspi.kz оперирует тремя платформами - маркетплейс, финтех-платформа и система платежей. Акционерами компании являются Baring Vostok Funds - 35%, Вячеслав Ким - 32%, Михаил Ломтадзе - 26%, Goldman Sachs - 4%, менеджемент - 3%.

Telegram
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM Узнавайте о новостях первыми
Подписаться