24 июня министерство финансов Республики Казахстан успешно провело размещение суверенных долларовых еврооблигаций на международных рынках капитала. Общая сумма привлеченных средств составила 2,5 млрд долларов Несмотря на сложную глобальную рыночную обстановку, выпуск казахстанских бумаг прошел на конкурентных условиях и вызвал высокий интерес со стороны инвесторов, передает inbusiness.kz со ссылкой на министерство финансов РК.
Сообщается, что размещение было разделено на два транша:
- 7-летний выпуск объемом 1,35 млрд долларов с купонной ставкой 5%;
- 12-летний выпуск объемом 1,15 млрд долларов с купонной ставкой 5,5%.
"Обе серии бумаг размещены в долларах и вызвали значительный интерес на международном рынке, что позволило Казахстану получить выгодные условия даже в условиях нестабильности", - отметили в минфине Казахстана.
Как рассказали в ведомстве, перед размещением команда министерства финансов провела физическое роудшоу в Лондоне, в ходе которого встретилась с около 180 ключевыми инвесторами. Презентации и встречи с представителями крупных финансовых институтов Европы, США, Азии и Ближнего Востока способствовали формированию уверенного спроса на казахстанские бумаги.
"Спрос на еврооблигации в два раза превысил объем предложения, что является прямым индикатором высокого уровня доверия к экономике Казахстана со стороны международных инвесторов", - подчеркнули в минфине Казахстана.
Несмотря на волатильность рынков, падение цен на нефть и геополитическую напряженность, министерство финансов добилось размещения на условиях, сопоставимых с теми, которые получают страны с более высокими кредитными рейтингами, такими, как Польша, Саудовская Аравия и Чили (рейтинг A/AA).
Более того, доходности оказались значительно ниже уровней, на которых размещаются государства с рейтингом BBB — таких, как Мексика, Венгрия и Перу.
"Таким образом, Казахстан установил рекорд, разместив облигации по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом A/BBB в 2024 году", - сообщили в министерстве финансов РК.
Такие результаты стали возможны, благодаря устойчивым макроэкономическим показателям Казахстана, среди которых:
- стабильный рост ВВП,
- низкий уровень государственного долга,
- значительные внешние резервы.
Также важную роль сыграли фискальные и налоговые реформы, а также политические преобразования, проводимые по инициативе главы государства. Эти меры укрепили доверие международных инвесторов, и повысили инвестиционную привлекательность страны.
Выпуск еврооблигаций Казахстана стал бенчмарком (ориентиром) для будущих выходов на рынки капитала со стороны квазигосударственных и корпоративных эмитентов страны.
Бумаги пройдут листинг на трех площадках:
- Лондонской фондовой бирже,
- бирже Международного финансового центра "Астана",
- Казахстанской фондовой бирже.
Читайте по теме:
Миллиарды тенге ждут наследников: ЕНПФ обратился к казахстанцам
