Казахстан планирует разместить евробонды на 1,1 млрд евро на Лондонской фондовой бирже (LSE) и бирже МФЦА (AIX), сообщил министр финансов Казахстана Алихан Смаилов, передаёт Интерфакс-Казахстан.
"Мы планируем на Лондонской бирже, а также на нашем МФЦА разместить еврооблигации. Мы планируем в сумме 1,17 миллиарда евро, но это будет зависеть от аппетитов инвесторов", – сказал А. Смаилов журналистам в среду в Астане.
"По процентной ставке будет зависеть от того, как успешно мы проведём Road Show. В первой половине ноября планируем закончить эту работу", – добавил он.
Источник в банковских кругах ранее сообщил Интерфаксу, что Казахстан 29 ноября начнет Road Show, по итогам которого может разместить 10-летние еврооблигации, номинированные в евро.
Организаторами назначены Citi и Societe Generale, лид-менеджером в Казахстане – BCC Invest.
Moody's в пятницу присвоило планируемому выпуску рейтинг "Baa3".
Ранее Казахстан размещал евробонды только в долларах.
В последний раз республика размещала бумаги на внешнем рынке в 2015 году. Тогда страна разместила два транша суверенных еврооблигаций: 10-летние бумаги на $2,5 млрд с доходностью 285 базисных пунктов (б. п.) к казначейским облигациям США и 30-летние бумаги на $1,5 млрд с доходностью 335 б. п.
