Казахстанское АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" (НК "Продкорпорация") снизило итоговый объем размещения с не менее 5 млрд до 2,45 млрд рублей и повысило финальный ориентир ставки 1 купона с 8,95% годовых до 8,99% годовых, передает inbusiness.kz со ссылкой на Интерфакс.
Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,19% годовых.
Сбор заявок на выпуск прошел 19 марта с 11:00 до 15:00 мск, одновременно с этим Банк России объявил о повышении ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых, вследствие чего, вероятно, и повысился ориентир ставки купона, что привело к низкому спросу инвесторов.
Первоначально ориентир ставки 1 купона составлял не выше 8,95% годовых.
По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 7-10-го купонных периодов.
Размещение и обращение бумаг планируется на Московской бирже (MOEX: MOEX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE).
Техразмещение выпуска запланировано на 26 марта.
Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Halyk Finance и Sber CIB. Агент по размещению на Мосбирже – "ВТБ Капитал", на KASE – Halyk Finance.
Ранее в условиях эмиссии данного выпуска облигаций сообщалось, что номинальный объем выпуска составляет 7 млрд рублей, а размер купона составит от 8% до 9% годовых.
Национальный расчетный депозитарий (НРД) 3 ноября 2020 года присвоил выпуску ISIN – RU000A102BF7, Банк России зарегистрировал проспект эмиссии в середине февраля.
В сентябре прошлого года состоялось дебютное размещение гособлигаций Казахстана на Московской бирже. Министерство финансов Казахстана полностью разместило облигации 1-й, 7-й и 11-й серий общим объемом 40 млрд рублей. Размещение выпусков прошло одновременно на площадках Московской биржи и Астанинской биржи (AIX). Ставка 1 купона 3-летних облигаций 1-й серии на 20 млрд рублей установлена в размере 5,40% годовых, 7-й серии со сроком обращения 7 лет на 10 млрд рублей – 6,55% годовых и 11-й серии со сроком обращения 10 лет на 10 млрд рублей – 7,00% годовых.
Организаторами выступили "Газпромбанк" (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Росбанк (MOEX: ROSB) и казахстанская компания First Heartland Securities.
АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" – государственный оператор на казахстанском рынке зерна. До июня 2020 года входило в АО "Холдинг "КазАгро", на текущий момент 100% акций компании передано в республиканскую собственность (министерству сельского хозяйства). Компания создана в 1995 году для целей поддержания государственного резервного запаса зерна, а также стабилизации внутреннего зернового рынка и содействия экспорту казахстанского зерна, в том числе представления интересов республики на экспортных рынках.
Компания имеет собственную логистическую инфраструктуру: пять хлебных баз и три зерновых терминала (в том числе два СП) на Каспийском море.
