/img/tv1.svg
RU KZ
Hang Seng 26 707,38 KASE 2 304,73
РТС 1 461,22 FTSE 100 7 042,47
DOW J 26 963,08 Медь 5 650,47
"Казатомпром" привлёк 63,8 млн долларов в ходе IPO на площадке МФЦА

"Казатомпром" привлёк 63,8 млн долларов в ходе IPO на площадке МФЦА

Казахстанские инвесторы приобрели 3,9 млн акций и 1,6 млн GDR на бирже международного финцентра "Астана" при планируемом компанией объёме размещения на данной площадке 7,78 млн акций.

13 Ноябрь 2018 17:40 1426

"Казатомпром" привлёк 63,8 млн долларов в ходе IPO на площадке МФЦА

Фото: abctv.kz

Новости

Все новости

Казахстанские инвесторы приобрели 3,9 млн акций и 1,6 млн GDR национальной атомной компании "Казатомпром" на фондовой бирже Международного финцентра "Астана" (AIX), сообщила компания во вторник, 13 ноября.

"Общий объём размещения на LSE и AIX составляет $451,3 млн с учётом использования в полном объёме опциона дополнительного размещения и $400,8 млн без учёта опциона дополнительного размещения. Включённые в предложение 3,9 млн акций и 1,6 млн GDR, составляющих в совокупности 2,1% от общего количества выпущенных акций компании, были приобретены институциональными и розничными инвесторами Казахстана на AIX в соответствии с правилами и положениями AIX", – отмечается в сообщении.

Предложение подразумевает, что рыночная капитализация компании составляет $3 млрд на момент начала сделок, уточняется в информации.  

"Ожидается, что условные торги GDR на основной торговой площадке LSE для котируемых ценных бумаг через Международную книгу заявок (International order book, IOB) начнутся в 8:00 (по лондонскому времени) 13 ноября 2018 года под символом KAP", – отмечается в сообщении.

Ожидается также, что решение о включении в официальный список ценных бумаг Управления финансового надзора (УФН) Великобритании вступит в силу и безусловные торги GDR на LSE через IOB начнутся в 8:00 (по лондонскому времени) 16 ноября 2018 года.

"Казатомпром" ожидает, что безусловные торги по акциям и условные торги GDR на фондовой бирже Международного финансового центра "Астана" (AIX) начнутся ориентировочно 14 ноября 2018 года, а безусловные торги GDR на AIX начнутся ориентировочно 19 ноября 2018 года.  

Как сообщалось, "Казатомпром" во вторник в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже разместил 38,903 млн акций/GDR, или 15% акционерного капитала НАК "Казатомпром". Одна GDR эквивалентна одной акции.

Цена размещения составила $11,60 за GDR, или 4343,85 тенге за акцию. Одна GDR эквивалентна одной акции.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами IPO выступают банки Credit Suisse и J.P.Morgan, совместными букраннерами при потенциальном предложении будут China International Capital Corporation, Halyk Finance и Mizuho International plc. IPO на AIX осуществлено под руководством Halyk Finance.

"Самрук-Казына" предоставил  букраннерам опцион дополнительного размещения 4,4 млн GDR.

После получения допуска GDR будут котироваться на LSE и AIX в долларах США. После получения допуска акции будут котироваться на AIX в казахстанских тенге. 

Как сообщалось, 31 октября "Казатомпром" официально объявил о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже. 

Диапазон размещения составлял $11,6-15,4 за GDR, или акцию. 

Исходя из этого вся компания оценена в $3-4 млрд. 

Владелец компании – госфонд "Самрук-Казына" планировал разместить на LSE 15% капитала (38,903 млн акций) "Казатомпрома". Одновременно с размещением на LSE "Самрук-Казына" планировал предложить инвесторам на казахстанском рынке не менее 20% от общего количества продаваемых в рамках IPO бумаг (акций и GDR) на бирже Международного финцентра "Астана" (7,78 млн акций).

"Казатомпром" – национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций и специального оборудования.

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

"Казахтелеком" разместило облигации на AIX на 25 млн тенге

Объем размещения составляет - 25 млн штук по цене 1 тыс тенге за 1 бумагу.

13 Декабрь 2018 20:21 873

"Казахтелеком" разместило облигации на AIX на 25 млн тенге

Фото: abctv.kz

АО "Казахтелеком" осуществило листинг купонных облигаций на бирже Международного финансового центра "Астана" (AIX), сообщает в четверг, 13 декабря, сайт Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Согласно данным биржи, объем облигационного займа составил 25 млн штук купонных облигаций при номинальной стоимости 1 бумаги в размере 1 тыс тенге. 

Листинг осуществлен 12 декабря текущего года, все бумаги размещены - 13 декабря методом private placement.

"Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на финансирование стратегических задач по развитию бизнеса компании", - говорится в информационном сообщении компании.

Отметим, 7 ноября, АО "Казахтелеком" для этих же целей разместило облигации на 75 млрд тенге на бирже AIX.

 

Первые два дня торгов на бирже МФЦА прошли успешно

За первые два дня торгов простыми акциями АО «НАК «Казатомпром» семью брокерами – торговыми членами AIX было совершено 780 сделок на общую сумму 887,6 млн тенге с общим количеством 188258 акций.

16 Ноябрь 2018 18:09 700

Первые два дня торгов на бирже МФЦА прошли успешно

16 ноября в посттрейдинговой системе (AIX CSD) успешно осуществлены расчёты по сделкам первого дня торговли на сумму 503,3 млн тенге и суммарному количеству акций 105716 штук. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщила пресс-служба биржи Международного финансового центра «Астана» (AIX). 

«Брокерские компании Freedom Finance и CICC поддержали котировки простых акций «Казатомпрома» и глобальных депозитарных расписок (по которым в настоящее время проходят условные торги), гарантируя ликвидность как для покупателей, так и продавцов», – говорится в информации. 

«Торговая система AIX работает безупречно, являясь результатом основательной подготовки, которую команда AIX провела за последние девять месяцев. Участие маркетмейкеров обеспечит розничным инвесторам возможность покупать акции «Казатомпрома», даже если они не участвовали в IPO», – сказал председатель правления AIX Тим Беннетт, слова которого приводятся в сообщени.

Ранее сообщалось, что 14 ноября на бирже успешно состоялось размещение еврооблигаций Министерства финансов РК. Торгов данными ценными бумагами зафиксировано не было по причине отсутствия заявок на продажу ценных бумаг. 

«Мы понимаем, что инвесторы, принявшие участие в выпуске еврооблигаций, являются долгосрочными владельцами ценных бумаг, что означает ограниченную торговлю в краткосрочной перспективе», – прокомментировал Тим Беннетт.

AIX. Биржа МФЦА была образована в 2017 году в рамках развития Международного финансового центра «Астана». 14 ноября 2018 года президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым были запущены первые торги ценными бумагами на площадке AIX. Акционерами AIX являются МФЦА, Goldman Sachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шёлкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. 

МФЦА. В декабре 2015 года президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал Конституционный закон о создании Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Целью МФЦА является формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня. Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономику страны путём создания привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан, обеспечение его интеграции с международными рынками капитала. 

Подписка на новости: