/img/tv1.svg
RU KZ
DOW J 26 384,85 РТС 1 386,20
Hang Seng 26 826,59 FTSE 100 6 796,29
KASE 2 302,72 Brent 51,16
"Казатомпром" в рамках IPO разместил на Лондонской бирже 15% акций

"Казатомпром" в рамках IPO разместил на Лондонской бирже 15% акций

Размещение бумаг состоялось по нижней границе ценового диапазона. 

13 Ноябрь 2018 14:45 1076

"Казатомпром" в рамках IPO разместил на Лондонской бирже 15% акций

Новости

Все новости

Национальная атомная компания "Казатомпром" в ходе IPO разместила 15% акций на Лондонской фондовой бирже (LSE). Об этом сообщила во вторник, 13 ноября, пресс-служба госфонда "Самрук-Казына".

"Казатомпром" стал первой национальной компанией, успешно разместившей свои акции на международной фондовой бирже. 15% своих акций стоимостью $451 млн национальная компания успешно разместила на Лондонской фондовой бирже", – отмечается в информации. Спрос превысил предложение в 1,7 раза.

"Заявки были поданы на $769 млн, что свидетельствует о высоком интересе зарубежных и отечественных инвесторов", – подчеркнули в фонде.

Как говорится в сообщении "Казатомпрома", опубликованном на сайте LSE, цена размещения составила $11,60 за GDR и 4343,85 тенге за акцию. Одна GDR эквивалентна одной акции.

По данным госфонда "Самрук-Казына", количество размещённых акций/GDR составляет 38,903 млн штук, или 15% акций НАК "Казатомпром".

Всего в IPO приняли участие 49 иностранных и 16 отечественных юридических лиц, а также 2700 граждан Казахстана. Казахстанские инвесторы приобрели 47,5% акций от общего количества размещённых ценных бумаг.

"Несмотря на то, что на мировых фондовых рынках наблюдалась волатильность с начала октября, мы, тем не менее, выполнили поставленную перед собой задачу и вышли на IPO, потому как видим в этом долгосрочную перспективу роста. "Казатомпром" – первая квазигосударственная компания, которая выходит на международное IPO как на Лондонcкой бирже (LSE), так и в МФЦА (AIX). Статус публичной компании позволит "Казатомпрому" стать более прозрачной и понятной инвесторам компанией", – отметил председатель правления АО "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов, слова которого приводятся в сообщении.

IPO "Казатомпрома" – первый ключевой элемент программы приватизации государственной собственности, принятой правительством в 2016 году.

Как сообщалось, 31 октября "Казатомпром" официально объявил о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже. Диапазон размещения составлял $11,6-15,4 за GDR, или акцию. Исходя из этого вся компания оценена в $3-4 млрд.

Владелец компании – госфонд "Самрук-Казына" планировал разместить на LSE 15% капитала (38,903 млн акций) "Казатомпрома".

Одновременно с размещением на LSE "Самрук-Казына" планировал предложить инвесторам на казахстанском рынке не менее 20% от общего количества продаваемых в рамках IPO бумаг (акций и GDR) на бирже Международного финцентра "Астана" (7,78 млн акций).

"Самрук-Казына" может после консультаций с букраннерами принять решение об увеличении количества акций в предложении до одобренного казахстанским правительством лимита – 25% акционерного капитала.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами IPO выступают банки Credit Suisse и J.P.Morgan, совместными букраннерами при потенциальном предложении будут China International Capital Corporation, Halyk Finance и Mizuho International plc. IPO на AIX будет осуществлено под руководством Halyk Finance.

"Казатомпром" – национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций и специального оборудования.

Теги:

IPO

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

"Казатомпром" планирует завершить сделку в рамках IPO в ноябре

Национальная атомная компания "Казатомпром" намерена завершить первое публичное размещение до середины ноября.

24 Октябрь 2018 11:40 1372

"Казатомпром" планирует завершить сделку в рамках IPO в ноябре

Фото: пресс-служба АО «НАК «Казатомпром»

Об этом заявил председатель правления компании Галымжан Пирматов.

"Мы официально заявляем, что road show начнётся 31 октября или рядом где-то. Сейчас рано давать какие-то гарантии, но, если всё сложится, как мы планируем, до середины ноября мы планируем завершить сделку", – сказал он на пресс-конференции в Астане, пишет Интерфакс-Казахстан.   

"Казатомпром" на прошлой неделе объявил о планах по первичному размещению ценных бумаг на LSE и бирже МФЦА (AIX).

В настоящее время "Самрук-Казына" принадлежат все выпущенные акции "Казатомпрома". В рамках потенциальных IPO на LSE и на AIX "Самрук-Казына" намерен предложить ценные бумаги, составляющие до 25% от общего количества выпущенных акций "Казатомпрома".

Согласно потенциальному предложению компании, для "Казатомпрома" и госфонда "Самрук-Казына" будет установлен 180-дневный срок запрета на продажу акций с определёнными общепринятыми исключениями в каждом случае.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами при потенциальном IPO выступают банки Credit Suisse и J.P. Morgan, совместными букраннерами при потенциальном предложении будут China International Capital Corporation, Halyk Finance и Mizuho International plc (совместно – менеджеры). Местное IPO на AIX будет осуществлено под руководством Halyk Finance.

"Самрук-Казына" предоставит менеджерам опцион дополнительного размещения в размере не более 15% от общего числа GDR, продаваемых в рамках предложения.

"Казатомпром" – национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования, технологий и материалов двойного назначения.

Компания "Казатомпром" намерена начать road show IPO 31 октября

Национальная атомная компания "Казатомром" подтверждает своё намерение начать первое публичное размещение (IPO) акций на LSE и AIX.

22 Октябрь 2018 12:29 771

Компания "Казатомпром" намерена начать road show IPO 31 октября

Фото: kapital.kz

Об этом сообщила компания.

"Ожидается, что road show начнётся 31 октября или близко к этой дате", – отмечается в информации, опубликованной на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE).

 

Подписка на новости: