Национальная атомная компания "Казатомпром" в ходе IPO разместила 15% акций на Лондонской фондовой бирже (LSE). Об этом сообщила во вторник, 13 ноября, пресс-служба госфонда "Самрук-Казына".
"Казатомпром" стал первой национальной компанией, успешно разместившей свои акции на международной фондовой бирже. 15% своих акций стоимостью $451 млн национальная компания успешно разместила на Лондонской фондовой бирже", – отмечается в информации. Спрос превысил предложение в 1,7 раза.
"Заявки были поданы на $769 млн, что свидетельствует о высоком интересе зарубежных и отечественных инвесторов", – подчеркнули в фонде.
Как говорится в сообщении "Казатомпрома", опубликованном на сайте LSE, цена размещения составила $11,60 за GDR и 4343,85 тенге за акцию. Одна GDR эквивалентна одной акции.
По данным госфонда "Самрук-Казына", количество размещённых акций/GDR составляет 38,903 млн штук, или 15% акций НАК "Казатомпром".
Всего в IPO приняли участие 49 иностранных и 16 отечественных юридических лиц, а также 2700 граждан Казахстана. Казахстанские инвесторы приобрели 47,5% акций от общего количества размещённых ценных бумаг.
"Несмотря на то, что на мировых фондовых рынках наблюдалась волатильность с начала октября, мы, тем не менее, выполнили поставленную перед собой задачу и вышли на IPO, потому как видим в этом долгосрочную перспективу роста. "Казатомпром" – первая квазигосударственная компания, которая выходит на международное IPO как на Лондонcкой бирже (LSE), так и в МФЦА (AIX). Статус публичной компании позволит "Казатомпрому" стать более прозрачной и понятной инвесторам компанией", – отметил председатель правления АО "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов, слова которого приводятся в сообщении.
IPO "Казатомпрома" – первый ключевой элемент программы приватизации государственной собственности, принятой правительством в 2016 году.
Как сообщалось, 31 октября "Казатомпром" официально объявил о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже. Диапазон размещения составлял $11,6-15,4 за GDR, или акцию. Исходя из этого вся компания оценена в $3-4 млрд.
Владелец компании – госфонд "Самрук-Казына" планировал разместить на LSE 15% капитала (38,903 млн акций) "Казатомпрома".
Одновременно с размещением на LSE "Самрук-Казына" планировал предложить инвесторам на казахстанском рынке не менее 20% от общего количества продаваемых в рамках IPO бумаг (акций и GDR) на бирже Международного финцентра "Астана" (7,78 млн акций).
"Самрук-Казына" может после консультаций с букраннерами принять решение об увеличении количества акций в предложении до одобренного казахстанским правительством лимита – 25% акционерного капитала.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами IPO выступают банки Credit Suisse и J.P.Morgan, совместными букраннерами при потенциальном предложении будут China International Capital Corporation, Halyk Finance и Mizuho International plc. IPO на AIX будет осуществлено под руководством Halyk Finance.
"Казатомпром" – национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций и специального оборудования.
