Нацкомпания "КазМунайГаз" объявила о намерении организовать серию встреч с потенциальными инвесторами в рамках возможного выпуска еврооблигациЙ, отмечается в сообщении, размещенном на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).
"В зависимости от рыночных условий, последуют выпуски старших необеспеченных еврооблигаций, деноминированных в долларах США, на сумму не менее $500 млн с ожидаемыми сроками обращения 7 лет, 12 лет и/или свыше 30 лет (…) с ожидаемыми рейтингами Baa3 (Moody's) и BBB- (Fitch)", - отмечается в информации.
АО "НК "КазМунайГаз" уполномочил Citi, Halyk Finance, J.P. Morgan, MUFG и UBS Investment Bank в качестве совместных ведущих менеджеров и совместных букраннеров организовать серию встреч с инвесторами в США, Казахстане и Европе, начиная с 6 апреля 2018 года.
Кроме того, 6 апреля в Алматы будет проведена презентация для потенциальных казахстанских инвесторов.
Как сообщалось ранее, "КазМунайГаз" обратился к держателям следующих серий еврооблигаций с предложением о досрочном выкупе: объемом $1,5 млрд с погашением в 2020 году и ставкой купона 7% годовых, объемом $1,25 млрд с погашением в 2021 году и ставкой купона 6,375% годовых, объемом $500 млн с погашением в 2025 году и ставкой купона 4,875% годовых, а также объемом $2 млрд с погашением в 2043 году и ставкой купона 5,75% годовых.
"КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли. 90% акций компании принадлежат госфонду "Самрук-Казына", 10% - Национальному банку Казахстана.
