Нацкомпания "КазМунайГаз" получила согласие держателей своих евробондов на общую сумму $5,25 млрд на досрочный выкуп, передает "Интерфакс-Казахстан".
Как отмечается в сообщении компании, опубликованном на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на срок истечения предложения, который наступил в 10:00 (по времени Лондона) 1 мая 2018 года, КМГ и KMG Finance получили инструкции по предложению о продаже и инструкции по голосованию в пользу соответствующего предложения в отношении каждой серии облигаций.
Предложение касалось серий облигаций, размещенных в рамках программы выпуска среднесрочных глобальных нот: объемом $1,5 млрд со ставкой купона 7%, подлежащие погашению в 2020 году; объемом $1,25 млрд со ставкой купона 6,375%, подлежащие погашению в 2021 году; объемом $500 млн со ставкой купона 4,875%, подлежащие погашению в 2025 году, а также объемом $2 млрд со ставкой купона 5,75%, подлежащие погашению в 2043 году.
24 апреля КМГ завершила выпуск евробондов на сумму $500 млн по ставке 4,75% со сроком погашения в 2025 году, $1,25 млрд по ставке 5,375% со сроком погашения в 2030 году и $1,5 млрд по ставке 6,375% со сроком погашения в 2048 году, напомнили в нацкомпании.
"Соответственно, новые условия финансирования были выполнены. Эмитент (КМГ - ИФ-К) намерен приобрести все действительным образом предложенные к продаже облигации каждой серии, а также выплатить соответствующее вознаграждение за раннее согласие за облигации, в отношении которых инструкции по голосованию в пользу соответствующего предложения были доставлены до срока раннего участия", - отмечается в сообщении компании.
Дата расчетов - 4 мая 2018 года.
Как сообщалось, 3 апреля "КазМунайГаз" обратился к держателям ряда выпусков своих облигаций с предложением о досрочном погашении.
"КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли. 90% акций компании принадлежат госфонду "Самрук-Казына", 10% - Национальному банку Казахстана.
