Казахстанская национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" ("КМГ") разместила три транша еврооблигаций со сроками обращения 7, 12 и 30 лет на общую сумму $3,25 млрд, сообщили организаторы сделки, пишет "Интерфакс".
Объем семилетнего транша составил $500 млн, доходность долговых бумаг – 4,75%. Объем 12-летнего транша – $1,25 млрд, доходность – 5,375%. Объем размещения долговых бумаг со сроком обращения 30 лет составил $1,5 млрд, доходность – 6,375%.
Организаторами сделки выступили Citi, Halyk Finance, JP Morgan, MUFG и UBS. Road show выпуска проходило с 6 апреля в США, Казахстане и Европе.
Перед закрытием книги заявок спрос на долговые бумаги компании превышал $4,25 млрд.
Одновременно с размещением новых еврооблигаций компания объявила оферту на выкуп сразу четырех выпусков еврооблигаций – с погашением в 2020, 2021, 2025 и 2043 годах. По итогам оферты инвесторы предъявили к выкупу еврооблигации на $2,959 млрд в рамках раннего дедлайна. Премия за раннее согласие составляет по $20 за бумагу номиналом $1000 для выпусков с погашением в 2020-2021 годах, $30 – для евробондов с погашением в 2025 году и $40 – для евробондов с погашением в 2043 году.
"КазМунайГаз" – казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 90% акций компании принадлежит госфонду "Самрук-Казына", 10% – Национальному банку Казахстана.
Компания является одним из крупнейших заемщиков на рынке евробондов среди представителей постсоветского пространства. В прошлом году "КазМунайГаз" также провел масштабное размещение, продав три транша евробондов на общую сумму $2,75 млрд. Ни один из российских корпоративных заемщиков ни в прошлом, ни в текущем году не привлекал сопоставимых сумм на этом рынке за один раз.
