"Евробонды мы вот буквально в этом месяце разместили. В этом году больше не планируем", - сообщил заместитель председателя правления по корпоративному центру АО "НК "КазМунайГаз" Данияр Берлибаев, пишет "Интерфакс-Казахстан".
Как сообщалось, КМГ на минувшей неделе разместил три транша еврооблигаций со сроками обращения 5, 10 и 30 лет на общую сумму $2,75 млрд.
Объем 5-летнего транша составил $500 млн, доходность долговых бумаг - 3,95%. Объем 10-летнего транша - $1 млрд, доходность - 4,875%. Объем размещения долговых бумаг со сроком обращения 30 лет составляет $1,25 млрд, доходность - 5,875%.
Совместными менеджерами и совместными букраннерами сделки выступили Citi, Deutsche Bank, UBS, Halyk Finance, SkyBridge Invest.
Общий объем спроса на три транша евробондов превысил $9,2 млрд, при этом наибольшей популярностью у инвесторов пользовались 30-летние еврооблигации.
"КазМунайГаз" - казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 90% акций компании принадлежит госфонду "Самрук-Казына", 10% - Национальному банку Казахстана.
