Кроме того, в связи с окончательным повышенным предложением KAZ Minerals выплатит специальный дивиденд в размере $0,27 на акцию KAZ Minerals, сообщила компания в пятницу, передает inbusiness.kz со ссылкой на Интерфакс.
Таким образом, в совокупности миноритариям предлагается 8,69 фунта стерлингов за акцию.
Изначально Ким и Новачук предлагали 6,4 фунта стерлингов за одну акцию.
"Независимый комитет единогласно рекомендует акционерам KAZ Minerals принять это предложение, поскольку мы считаем, что оно отражает долгосрочную справедливую стоимость KAZ Minerals и обеспечивает справедливый баланс между прочностью операционных активов и портфелем разработки KAZ Minerals и повышенным профилем риска Баимского проекта", – сказал председатель независимого комитета Майкл Линч-Белл, слова которого приводятся в сообщении.
Условия окончательного повышенного предложения, вместе со специальным дивидендом, оценивают весь выпущенный и подлежащий выпуску акционерный капитал KAZ Minerals примерно в 4,1 млрд фунтов стерлингов.
"Условия повышенного предложения являются окончательными и не будут увеличиваться", – говорится в сообщении.
Срок повышенной оферты – до 13:00 по лондонскому времени 9 апреля 2021 года. Мажоритарии настоятельно рекомендуют акционерам KAZ Minerals принять окончательное расширенное предложение как можно скорее и не позднее 9 апреля.
При этом миноритарии, согласившиеся ранее на первоначальное повышенное предложение, автоматически будут считаться принявшими условия окончательного расширенного предложения "в силу их предварительного принятия".
По состоянию на 25 марта 2021 года Bidco получила действительные акцепты первоначального повышенного предложения в отношении 94 млн 119,370 тыс. акций KAZ Minerals, что составляет примерно 19,91%.
По состоянию на 25 марта Bidco получила согласие на продажу акций от владельцев 19,91% акционерного капитала KAZ Minerals, что лишь незначительно превышает показатель на 9 марта (19,88%). В том числе на 23 марта получены акцепты от владельцев 10,63% акций (этот показатель с 9 марта не изменился).
Выкупив акции у всех согласившихся на сделку миноритариев, основные владельцы консолидируют около 59,3% горнорудной компании, с учетом того, что Ким и Новачук напрямую и через принадлежащие им структуры владеют 39,38% акций KAZ Minerals.
"Кроме того, теперь Bidco получила необязательные письма о намерениях от Samson Rock Capital LLP и Alpine Associates Management Inc. принять или приложить все усилия для обеспечения принятия окончательного повышенного предложения в отношении в общей сложности 15 млн 2,691 тыс. акций KAZ Minerals, что составляет порядка 3,17% выпущенного акционерного капитала", – поясняется в информации.
Как сообщалось, в среду Bidcо снова продлила оферту на выкуп акций горнорудной компании у миноритариев, на этот раз до 9 апреля.
Ранее закрыть предложение планировалось 9 марта, потом крайний срок был сдвинут на 23 марта.
Ким и Новачук 28 октября 2020 года заявили о намерении выкупить горнорудную компанию, через Nova Resources B.V. они выставили оферту миноритариям. В компании, выставляющей оферту, им принадлежит соответственно 63,5% и 36,5%. Для финансирования выкупа Nova привлекает кредит ВТБ.
Цена выкупа первоначально была установлена на уровне 6,4 фунта стерлингов за акцию, но потом на фоне недовольства ряда миноритариев она была повышена до 7,8 фунта. Тем не менее новая цена также не устраивает некоторых акционеров, которые считают ее заниженной.
Если Nova Resources по итогам оферты сможет приобрести не менее 75% акций KAZ Minerals, британскому финрегулятору FCA и Лондонской фондовой бирже будут направлены заявления о делистинге акций компании. Торги акциями KAZ Minerals на Казахстанской фондовой бирже, как ожидается, также будут прекращены.
Если же мажоритарии выкупят 90% и более акций, то KAZ Minerals будет перерегистрирована в частную компанию с ограниченной ответственностью.
KAZ Minerals – один из ведущих производителей меди в Казахстане, производит также цинк, серебро и золото в качестве попутной продукции.
