Напомним, в марте инфляция в РФ составила 5,8% при таргете – 4,0%, сообщает inbusiness.kz со ссылкой на afk.kz.
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
На фоне стабилизации внешних условий нацвалюта в пятницу продемонстрировала умеренное укрепление. По итогам дня биржевой курс USDKZT снизился до отметки 430,35 тенге за доллар (-0,08 тенге) при повышенном объеме торгов – 142 млн долларов (-62,9 млн). Между тем при дальнейшем улучшении внешнего фона не исключен обратный переворот средств из инвалюты, которую участники рынка приобретали в течение некоторого времени. В таком случае нацвалюта вполне может отыграть потерянные в последнее время позиции.
На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:50 ALA) торгуется на уровне 430,75 тенге за доллар, что на 40 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: НБРК
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Доходность как сделок репо, так и коротких валютных свопов демонстрировала понижательную динамику в пятницу (TONIA – с 9,49 до 9,14%, SWAP – с 8,64 до 8,08%), что в основном обусловлено сохраняющимся структурным профицитом краткосрочной ликвидности в системе, а также стабилизацией ситуации на валютном рынке. Отметим, что краткосрочные ставки на денежном рынке страны преимущественно удерживаются вблизи нижней границы процентного коридора базовой ставки, периодически реагируя и отыгрывая периоды волатильности на валютном рынке. В то же время открытая отрицательная нетто позиция по операциям НБРК немного выросла и находится вблизи 5,1 трлн тенге.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
В пятницу индекс KASE продемонстрировал нейтральную динамику, закрывшись у отметки 3257,53 пункта (+0,94%) при объеме торгов 91,7 млн тенге (-1,3%). Существенный рост акций Казахтелекома (+3,6%), Казатомпрома (+2,8%) и Народного Банка (+1,6%) был практически полностью нивелирован резким падением KAZ Minerals (-8,3%). В пятницу СМИ сообщили о том, что группа ВТБ завершила сделку по выкупу мажоритариями акций KAZ Minerals у миноритариев. Напомним, ВТБ выступил финансовым консультантом сделки, а также в качестве единственного организатора финансирования Nova Resources на общую сумму в размере 5,7 млрд долларов. Из событий на долговом рынке отметим, что ТехноЛизинг разместил 4-летние облигации на сумму 1,1 млрд тенге с доходностью к погашению 17,0% годовых.
МИРОВОЙ РЫНОК
В пятницу основные фондовые индексы вновь обновили исторические рекорды (выросли в пределах 0,1-0,5%) на фоне позитивной макростатистики. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), по предварительной оценке, поднялся в апреле до 86,5 пунктов в сравнении с 84,9 пункта в марте. В то же время количество новых домов в США в марте составило 1,74 млн единиц (+19,4%), что является рекордом с 2006 года.
Из важных событий на рынке отметим, что биткоин за выходные снизился на 8,3%, с 61,3 тыс. до 56,2 тыс долларов за BTC. Напомним, ранее на прошлой неделе власти Турции запретили в стране расчеты в криптовалютах.
НЕФТЯНОЙ РЫНОК
Стоимость нефти в пятницу демонстрировала небольшое снижение (-0,25%), но закрыла неделю со значимым ростом в цене на 5,5%, с 63,28 до 66,77 доллара за баррель. Поддержку рынку оказали сильные статданные из Китая и США, указывающие на ускорение темпов восстановления мировой экономики, а также повышение прогнозов спроса Международного энергетического агентства и ОПЕК на текущий год. Между тем министерство энергетики США сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 5,89 млн баррелей. Тем временем Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 7 единиц, до 344 агрегатов.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Конъюнктура внешних рынков в виде дорогой нефти и улучшения спроса на риск, а также снятие санкционной неопределённости, которые оказались не столь серьезными, как того опасались эксперты, оказали поддержку рублю. Российская валюта в конце недели продолжила рост, укрепившись до 75,83 рубля за доллар (-0,7%). МИД РФ сообщил, что предложение США о саммите лидеров стран было воспринято позитивно, Москва готова к спокойному и профессиональному диалогу с Вашингтоном для нормализации отношений. На текущей неделе в фокусе внимания – заседание ЦБРФ по ключевой ставке (23.04). Аналитики ожидают очередного повышения базовой ставки. Напомним, ранее 19 марта Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 4,5% годовых, что стало первым ужесточением денежно-кредитной политики с конца 2018 года.
