Национальная железнодорожная компания "Казахстан темир жолы" (КТЖ) может выпустить евробонды в долларах со сроком обращения 10-15 лет, говорится в сообщении Halyk Finance, размещенном на сайте KASE.
Презентация для потенциальных казахстанских инвесторов в рамках возможного выпуска еврооблигаций КТЖ будет проведена 6 ноября 2017 года.
КТЖ уполномочил J.P. Morgan и Renaissance Capital в качестве совместных глобальных координаторов и Halyk Finance, J.P. Morgan, MUFG и Renaissance Capital – в качестве совместных букраннеров – организовать серию встреч с инвесторами в Казахстане, Европе и США, начиная с 31 октября 2017 года.
"В зависимости от рыночных условий, может последовать выпуск старших необеспеченных облигаций, деноминированных в долларах США, с ожидаемым сроком от 10 до 15 лет, выпускаемых по правилам "Reg S / 144A", с ожидаемыми рейтингами "Baa3" (Moody’s) и "BBB-" (Fitch)", - говорится в сообщении.
КТЖ - оператор магистральной железнодорожной сети Казахстана. В сфере деятельности компании - грузовые и пассажирские перевозки, логистика, телекоммуникации, инфраструктура, инвестиционные проекты. Компания входит в состав госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына".
