/img/tv1.svg
RU KZ
"КТЖ" разместила евробонды на 170 млн швейцарских франков

"КТЖ" разместила евробонды на 170 млн швейцарских франков

АО "НК "Казахстан темир жолы" ("КТЖ") разместило на Швейцарской фондовой бирже (SWХ) и бирже МФЦА (AIX) пятилетние еврооблигации на 170 млн швейцарских франков под 3,25% годовых.

05 Декабрь 2018 12:50 1070

"КТЖ" разместила евробонды на 170 млн швейцарских франков

Новому выпуску еврооблигаций присвоены кредитные рейтинги на уровне рейтинга эмитента "BBB-" (Fitch) / "Baa3" (Moody's). Об этом сообщила пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы", в среду, 5 декабря.

"Данный выпуск был осуществлён для досрочного рефинансирования банковских займов в долларах. Размещение еврооблигаций в швейцарских франках соответствует валютной выручке от транзита грузовых перевозок. Это позволит снизить валютные риски и сбалансировать профиль погашения долга, снизив, таким образом, нагрузку по обслуживанию краткосрочных обязательств компании. АО "НК "КТЖ" намерено продолжить программу по сокращению валютных рисков и долговой нагрузки в целом", – сказал заместитель председателя правления по финансам АО "НК "КТЖ" Жаслан Мадиев, слова которого приводятся в сообщении.

По данным "КТЖ", участие в выпуске приняли как крупные институциональные инвесторы Швейцарии, так и клиенты частных банков. Всего в облигации компании вложилось порядка 30 инвесторов.

"Размер более 100 млн швейцарских франков является значительным для швейцарского рынка. Несмотря на сильную волатильность на международных рынках капитала, компания смогла успешно укрепить своё присутствие на рынке корпоративных швейцарских облигаций", – отмечается в сообщении.

"КТЖ" – транспортно-логистическая компания, входит в состав казахстанского госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына". Под управлением компании находятся железнодорожная, морская портовая, аэропортовая инфраструктура, транспортно-логистические центры.

Казахстан планирует разместить евробонды в евро на LSE и МФЦА

В качестве совместных лид-менеджеров и букраннеров назначены Citi и Societe Generale, UBS – в качестве совместного лид-менеджера и FHS – в качестве лид-менеджера в Казахстане.

19 Сентябрь 2019 17:59 1256

Казахстан планирует разместить евробонды в евро на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Астанинской бирже МФЦА (AIX), сообщили "Интерфакс-Казахстан" в Министерстве финансов.

"Предложение будет выпущено с двойным листингом на Лондонской фондовой бирже и Международной бирже Астаны", – сообщили в Минфине.

В качестве совместных лид-менеджеров и букраннеров назначены Citi и Societe Generale, UBS – в качестве совместного лид-менеджера и FHS – в качестве лид-менеджера в Казахстане.

"Поручено (Citi, Societe Generale, UBS и FHS - ИФ-К) организовать серию встреч с инвесторами с фиксированным доходом в Европе, которые начнутся 23 сентября 2019 года", – пояснили в Минфине.

Казахстан планирует разместить на бирже МФЦА евробонды на 1 млрд евро

Казахстан может до конца 2019 года разместить на бирже Международного финансового центра "Астана" (МФЦА, AIX) еврооблигации на 1 млрд евро.   

23 Апрель 2019 16:04 662

"Мы в этом году, скорее всего, во второй половине года, выйдем с еврооблигациями на МФЦА, потому что такова потребность. Планируем около миллиарда евро разместить", – сказал первый заместитель Премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов, пишет Интерфакс-Казахстан.

Говоря о причине размещения евробондов, он пояснил, что квазигосударственные компании, в частности входящие в группу фонда национального благосостояния "Самрук-Казына", намерены рефинансировать свои валютные займы в тенге.

"Наши квазигоскомпании хотят рефинансироваться внутри страны, скажем так, поменять более дорогие валютные займы на тенговые займы. Но они придут на казахстанский валютный рынок. Если они начнут "пылесосить" все доллары, то курс резко уйдет вверх, и мы получим сильную девальвацию. Чтобы этого не произошло, мы должны в пределах финансирования дефицита бюджета привлечь в страну валюту", – уточнил глава Минфина.

А. Смаилов добавил, что в 2020 году на площадке МФЦА планируется также разместить исламские облигации.

"По сукукам мы на 2020 год пока планируем, потому что исламское финансирование предполагает более длительные процедуры выхода на рынок, мы до конца года не успеем физически. Поэтому на 2020 год планируем", – отметил он.

Биржа МФЦА была образована в 2017 году в рамках развития Международного финансового центра "Астана" (МФЦА). Акционерами AIX являются МФЦА, GoldmanSachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX.

Последний раз Казахстан выходил на рынок евробондов в ноябре 2018 года. Тогда были размещены два транша бумаг общим объемом 1,05 млрд евро (по 525 млн евро каждый). Доходность пятилетнего выпуска составила 1,55% годовых, 10-летний выпуск размещен с доходностью 2,375%. Евробонды в евро были размещены впервые, ранее страна занимала на внешнем рынке только в долларах.