Национальная железнодорожная компания "Казахстан темир жолы" (КТЖ) планирует разместить новый выпуск долларовых еврооблигаций со сроком обращения 10-15 лет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в банковских кругах.
Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки начнутся 31 октября и пройдут в Казахстане, Европе и США. Организаторами сделки назначены "Ренессанс Капитал", JP Morgan, Halyk Finance и MUFG.
Одновременно компания объявила оферту на выкуп еврооблигаций с погашением в 2020 году. В обращении находятся евробонды этого выпуска на $700 млн, ставка по ним составляет 6,375%. КТЖ готова выкупить все долговые бумаги по цене выше номинала, говорится в ее сообщении на Лондонской бирже.
КТЖ - оператор магистральной железнодорожной сети Казахстана. В сфере деятельности компании - грузовые и пассажирские перевозки, логистика, телекоммуникации, инфраструктура, инвестиционные проекты. Компания входит в состав госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына".
