ООО "КТЖ Финанс" (SPV-компания "Казахстан Темир Жолы", КТЖ) завершило размещение облигаций первой серии объемом 15 млрд рублей, передает “Интерфакс”.
Сбор заявок на пятилетние бонды проходил 8 июня. Первоначально компания планировала провести book building бондов 6 июня, а размещение - 9 июня.
В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки первого купона на уровне 8,85-9,15% годовых, затем ориентир был снижен до 8,75-9,00% годовых. Финальный ориентир был установлен на уровне 8,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,94% годовых.
Ставка первого купона установлена в размере 8,75% годовых. Ставка второго-десятого купонов приравнена к ставке первого купона. Оферта не предусмотрена.
Как ранее сообщили агентству в "Ренессанс Капитале", выступившем одним из организаторов выпуска, спрос на облигации составил около 27 млрд рублей.
По правилам казахстанского законодательства, не менее 20% эмиссии бондов было предложено инвесторам через Казахстанскую биржу (KASE).
Организаторами выпуска облигаций помимо "Ренессанса" выступили БК "Регион" и Halyk Finance - "дочка" казахстанского Народного банка (Халык банка). Соорганизатором сделки стал Газпромбанк (MOEX: GZPR).
