Moody's Investors Service (Moody's) присвоило рейтинг B2 с учетом возможных потерь в случае дефолта LGD4 старшим необеспеченным евробондам, которые будут выпущены Nostrum Oil & Gas Finance BV, дочерней компанией Nostrum Oil & Gas Plc (Nostrum), пишет "Интерфакс-Казахстан".
Одновременно Moody's подтвердило корпоративный рейтинг Nostrum (CFR) на уровне B2, рейтинг вероятности дефолта (PDR) на уровне B2-PD и рейтинг старших необеспеченных долговых обязательств в отношении евробондов, выпущенных Zhaikmunai LLP и Nostrum Oil & Gas Finance B.V., на уровне B2.
Прогноз по рейтингам остается отрицательным.
"Рейтинг B2, присвоенный предлагаемым евробондам, соответствует корпоративному рейтингу Nostrum (CFR), что отражает мнение Moody's о том, что эти евробонды будут равноценны во всех отношениях ранее выпущенным евробондам компании Nostrum. Предлагаемые евробонды будут полностью и безоговорочно гарантированы компанией Nostrum Oil & Gas Plc и некоторыми ее дочерними компаниями, включая Zhaikmunai LLP", - отмечается в сообщении.
Как указывается в информации, негативный прогноз по рейтингам Nostrum отражает повышенный леверидж, а также риски, связанные со сроками запуска установки УПГ 3 и выполнением программы бурения, которая позволит полностью использовать УПГ 3. Прогноз может быть улучшен, если уровень производства в 2018 году стабилизируется при условии, что компания выполнит свою программу бурения и запустит УПГ 3 по графику в 2018 году.
"Аналогично ранее выпущенным евробондам Nostrum на сумму $725 млн со сроком погашения в 2022 году, предлагаемые евробонды будут выпущены частной компанией Nostrum Oil & Gas Finance BV, зарегистрированной в соответствии с законодательством Нидерландов, которая полностью принадлежит Nostrum Oil & Gas Cooperatief U.A., которая в свою очередь является 100% дочерней компанией Nostrum Oil & Gas Plc. Евробонды будут полностью и безоговорочно гарантированы по принципу старшинства, в числе прочего, компанией Zhaikmunai LLP, единственным операционным подразделением группы, которое владеет практически всеми активами группы", - говорится в информации.
