Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's Service) присвоило рейтинг Baa3 планируемому выпуску еврооблигаций АО "КазТрансГаз" ("КТГ"), сообщило агентство, пишет "Интерфакс-Казахстан".
Облигации будут выпущены под гарантию дочерней компанией "КТГ" – Intergas Central Asia (ICA) (Baa3). "КТГ" направит поступления от размещения прежде всего для погашения своего промежуточного займа, указано в сообщении.
Рейтинг эмитента Baa3 и базовая кредитная оценка ba2 (BCA) не изменились, прогноз - "стабильный".
Рейтинг Baa3, присвоенный облигациям, совпадает с рейтингом эмитента "КТГ", который отражает тот факт, что облигации оцениваются на равных условиях с другим старшим необеспеченным долгом КТГ", и будут гарантированны ICA, на которую приходится 31% консолидированной выручки "КТГ" и 50% от общего объема активов на конец 2016 года.
Moody's рассмотрит вопрос о повышении рейтингов "КТГ", если произойдет повышение суверенного рейтинга Казахстана, при условии, что финансовые показатели, положение на рынке и ликвидность будут соответствовать ожиданиям рейтингового агентства.
Moody's может понизить рейтинги в случае понижения рейтинга Казахстана; сокращения правительственной поддержки; ухудшения финансовых показателей "КТГ", таких как движение наличных денежных средств.
Как сообщалось, АО "КазТрансГаз" 12-18 сентября планирует провести серию встреч с инвесторами в США, Европе и Казахстане, по итогам которых компания может разместить выпуск долларовых еврооблигаций со сроком обращения 10 лет.
Организаторами размещения назначены "ВТБ Капитал", Citi и ING, работать с инвесторами в Казахстане им будет помогать SkyBridge Invest.
В конце июня "КазТрансГаз" сообщил о привлечении займа на сумму $750 млн у группы банков, в которую вошли Citi, ВТБ и ING.
Предполагается, что еврооблигации получат листинг на Ирландской фондовой бирже и на KASE.
АО "КазТрансГаз" – национальный оператор Казахстана в сфере газа и газоснабжения. В состав группы компаний "КазТрансГаз" входят добывающие, транспортирующие и реализующие газ и продукты его переработки предприятия и организации.
