Национальный банк после проведения внутренней проверки намерен передать материалы по инвестированию активов ЕНПФ в ценные бумаги Международного банка Азербайджана (МБА) в соответствующие органы для получения правовой оценки, сообщил глава Национального банка Данияр Акишев на пресс-конференции в Алматы, пишет "Интерфакс-Казахстан".
"Отмечаем, что отдельные детали сделки по покупке данных облигаций в портфель пенсионных активов вызывают вопросы, поэтому Национальный банк после проведения внутренней проверки намерен передать материалы по инвестированию активов ЕНПФ в ценные бумаги Международного банка Азербайджана в соответствующие органы для получения правовой оценки", - отметил Данияр Акишев.
По данным Нацбанка, в октябре 2014 года в рамках предыдущей системы принятия решений в портфель пенсионных активов ЕНПФ были приобретены долговые ценные бумаги Международного банка Азербайджана на сумму $250 млн со сроком обращения этих бумаг 10 лет и купонной ставкой 8,25% годовых. Выпуск был размещен закрытым способом через офшорную специализированную компанию, единственным инвестором является Национальный банк Казахстана в качестве управляющего активами ЕНПФ.
"Решение о покупке облигаций Международного банка Азербайджана принималось не сотрудниками ЕНПФ, а теми людьми, которые в тот момент работали в Национальном банке", - сказал Данияр Акишев.
Глава Нацбанка пояснил, что "процесс реструктуризации по определению предполагает потери или ухудшение условий для инвесторов. Национальный банк предпринимает максимальные усилия по минимизации негативных последствий и все эти дни проводит переговоры с Международным банком Азербайджана с целью отстаивания интересов вкладчиков".
"Совместно с правительством мы выберем наиболее безопасный с точки зрения риска вариант реструктуризации. Однако необходимо отметить, что все три предложенных варианта предполагают убыток по приведенной стоимости и упущенную прибыль, несмотря даже на наличие вариантов обмена номинала в отношении один к одному", - заявил Данияр Акишев.
И отметил, что проблемы у этого банка (МБА) начались в первой половине 2015 года, и тогда Национальным банком не предпринималось никаких усилий по возврату средств, инвестированных в МБА.
"После организационных изменений, проведенных в начале 2016 года, Национальный банк начал активную работу в этом направлении", - сказал председатель Нацбанка Казахстана.
"Мы неоднократно обращались в Международный банк и министерство финансов Азербайджана, вели переговоры по досрочному частичному или полному погашению облигаций банка. В марте 2016 года направлены письма в министерство финансов Азербайджана и в Международный банк Азербайджана с озабоченностью финансовым состоянием банка. Параллельно направлено письмо организатору сделки Citi Group для получения разъяснений прав держателя облигаций требовать досрочное погашение, процедур по досрочному погашению облигаций МБА", - сказал Данияр Акишев.
По его словам, в ответе МБА в марте 2016 года содержалась информация о проведенных мероприятиях со стороны правительства Азербайджана по поддержке МБА. В соответствии с полученным официальным ответом от Citi Group (от 08 апреля 2016 года) МБА отказал досрочно погасить задолженность. По условиям выпуска досрочное погашение было возможно только с согласия Международного банка Азербайджана.
В мае 2016 года Национальный банк повторно направил письмо в МБА о рассмотрении возможности досрочного полного или частичного погашения своих облигаций. В ответ МБА сообщил о том, что не рассматривает возможность досрочного полного или частичного погашения.
В августе 2016 года Нацбанк в третий раз обратился в МБА и настаивал на досрочном полном или частичном погашении облигаций. В ответ МБА в сентябре 2016 года повторил свою позицию с отказом рассматривать возможность досрочного полного или частичного погашения своих обязательств.
"В октябре 2016 года в рамках проведения "Осенних встреч" совета управляющих МВФ в Вашингтоне я лично провел переговоры с министром финансов Азербайджана С.Шарифовым по возможному досрочному погашению облигаций МБА. По результатам встречи договорились продолжить детальное обсуждение на уровне заместителя председателя Национального банка и вице-министра финансов Азербайджана (первая встреча между заместителями состоялась в тот же день в Вашингтоне)", - рассказал Данияр Акишев.
"В дальнейшем, в ноябре 2016 года и в феврале 2017 года были проведены детальные обсуждения по телефону между заместителями председателя Нацбанка и министра финансов Азербайджана. В ходе переговоров Национальный банк, с учетом отсутствия средств у МБА, был готов рассмотреть возможные варианты обмена облигаций МБА на другие более ликвидные облигации МБА или ГЦБ Азербайджана (это позволило бы впоследствии продать полученные ценные бумаги на рынке). Со своей стороны министерство финансов Азербайджана сообщило, что МБА не имеет финансовой возможности для осуществления досрочного погашения или выкупа своих обязательств, а также об отсутствии каких-либо юридических оснований со стороны Национального банка для требования досрочного погашения", - добавил Данияр Акишев.
Далее в феврале 2017 года последовало понижение кредитного рейтинга МБА агентством Moody's, которое понизило кредитный рейтинг МБА до уровня В1 с негативным прогнозом, и Национальный банк еще раз направил запрос в МБА с "настоятельной просьбой о повторном рассмотрении вопроса досрочного погашения облигаций МБА".
"Как позднее стало известно, МБА уже готовился к добровольной реструктуризации своих обязательств, о которой было объявлено 11 мая 2017 года. Информация по сделке покупки облигаций Международного банка Азербайджана доводилась до Главы государства", - сообщил Данияр Акишев.
Как сообщалось, в минувший вторник в Лондоне МБА во время встречи с зарубежными кредиторами представил варианты реструктуризации для соответствующих типов долга: старший долг, субординированный долг и торговое финансирование. Для старшего долга, к которому относятся инвестиции ЕНПФ, были предложены следующие три варианта реструктуризации.
Первый вариант - обмен $250 млн текущих обязательств МБА на $200 млн долга в виде государственных ценных бумаг Азербайджанской Республики со сроком погашения 12 лет (до 2029 года), ставкой вознаграждения 5,125%.
Второй вариант - обмен $250 млн текущих обязательств МБА на $250 млн долга в виде государственных ценных бумаг Республики Азербайджан со сроком погашения 15 лет (до 2032 года), ставкой вознаграждения 3,5%.
Третий вариант - обмен $250 млн текущих обязательств МБА на $250 млн нового выпуска облигаций МБА со сроком погашения 7 лет (до 2024 года) и ставкой вознаграждения 3,5%.
МБА 11 мая объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложит инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана.
МБА, на который приходится 40% совокупных активов банковского сектора Азербайджана, столкнулся с финансовыми трудностями на фоне масштабных махинаций экс-главы правления банка Джахангира Гаджиева, руководившего банком в 2001-2015 годах, и его команды. Проблемы банка усугубила девальвация азербайджанской национальной валюты - маната - в 2015 году на фоне падения мировых цен на нефть.
МБА создан в 1992 году. Доля минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.
