ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
На старте предпоследней рабочей недели уходящего года нацвалюта оставалась под давлением продавцов, что происходило на фоне значительного ухудшения конъюнктуры внешних рынков во время сессии KASE, передает inbusiness.kz со ссылкой на afk.kz.
По итогам валютных торгов понедельника пара USDKZT выросла до уровня 436,36 тенге за доллар (+0,81 тенге) впервые с 04 апреля 2020 года. При этом объём торгов вновь был повышенным и составил 232,6 млн долларов (-28,4 млн). Рост спроса на инвалюту на локальном рынке был обусловлен ухудшением ключевых внешних факторов из-за ускорения распространения нового штамма коронавируса, сохраняющимися санкционными рисками против РФ.
Кроме того, выход нерезидентов из тенговых активов, в частности, нот НБРК ускорился. На прошлой неделе объём вложений нерезидентов в ноты НБРК снизился с 327,8 до 215,9 млрд тенге (-34,1%). Выход иностранных инвесторов из активов развивающихся стран во многом обусловлен ожиданиями ужесточения монетарной политики Федрезервом.
Диаграмма 1. Доля владения нот НБРК нерезидентами:
Источник: НБРК
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Ставки денежного рынка удерживаются у верхней границы коридора базовой ставки (TONIA – 10,59%, SWAP – 10,66%) на фоне повышенного спроса на тенговую ликвидность со стороны отдельных участников рынка, а также наблюдаемого резкого ее снижения (открытая позиция опустилась до 3,4 трлн тенге, против показателя в 5,4 трлн тенге месяцем ранее).
Диаграмма 2. Открытая позиция по операциям НБРК:
Источник: НБРК
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
На фондовом рынке страны в понедельник преобладали умеренные "продажи", шесть из семи "голубых" фишек KASE снизились в пределах 0,1-2,8%. При этом основное снижение наблюдалось в акциях телекоммуникационного сектора – Казахтелекома (-2,8%) и Kcell (-1,0%). На этом фоне индекс KASE по итогам дня просел на 0,6% – до 3590,7 пункта. Из событий на долговом рынке отметим размещение министерством финансов РК МЕУКАМ-120 выпуска 19 (срок до погашения – 9,2 года) на сумму 10,1 млрд тенге с доходностью 10,78% годовых.
МИРОВОЙ РЫНОК
В понедельник на фондовом рынке США наблюдалось бегство инвесторов от риска, ключевые индексы к завершению торгов потеряли в пределах 1,1-1,2% (в течение торгов снижение превышало 2%). На рынке обеспокоены довольно быстрым распространением "омикрона" в преддверии рождественских выходных. Так, новый штамм уже зарегистрирован в 43 штатах и выявлен в 73% новых случаев заражения Covid-19 за неделю. При этом в некоторых регионах США на новый штамм приходится до 90% новых случаев Covid-19. Более сильная реакция рынка на распространение "омикрона" обусловлена сворачиванием монетарных стимулов Федрезервом, а также провалом законопроекта расходов на сумму 1,75 трлн долларов (Build Back Better). В таких условиях новый штамм коронавируса может оказать серьезное влияние на перспективы американской экономики в следующем году.
НЕФТЬ
Демонстрировавшие сильное снижение в течение дня (опускались ниже 70 долларов за баррель) котировки нефти Brent завершили торги понедельника на уровне 71,5 доллара за баррель (-0,8%). Поддержку рынку оказали данные о более низком производстве сырья в странах ОПЕК+ относительно оговоренных уровней. Так, в ноябре степень соблюдения ограничений добычи ОПЕК+ составила 117% против 116% в октябре. Кроме того, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что ОПЕК+ обсудит возможное изменение условий сделки по добыче 04 января. При дальнейшем ухудшении эпидемиологической обстановки в мире вероятность изменения уровня добычи сырья ОПЕК+ значительно возрастёт.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Российский рубль в понедельник продемонстрировал нейтральную динамику в паре с долларом США: курс закрепился на отметке 74,17 рубля за доллар (+0,05%). На стороне российской валюты выступает декабрьский налоговый период, некоторое снижение геополитических рисков. По мнению аналитиков, дальнейший курс рубля будет определяться спросом инвесторов на рисковые активы, геополитической премией и ценами на нефть.
