Русская медная компания (АО "РМК") стала лауреатом премии Loans Cbonds Awards 2018, пишет "Ъ". Победа присуждена в номинации "Лучшая сделка на рынке синдикаций СНГ" за сделку по привлечению синдицированного предэкспортного кредита сроком на пять лет на сумму 250 млн долларов для ТОО "Актюбинская медная компания" (Актюбинская область, Республика Казахстан, входит в группу РМК). Сделка была закрыта в марте 2018 года. Книга заявок для участия в кредите более чем в два раза превысила первоначально заявленную сумму.
Координатором и организатором сделки выступил банк Natixis (в качестве координирующего уполномоченного ведущего организатора, организатора кредита, а также агента по кредиту и агента по обеспечению). В сделке участвовали 11 международных финансовых учреждений. Среди них AO "Альфа-Банк", ING Bank, АО "Натиксис Банк", RCB Bank Ltd, Société Générale, ПАО "Росбанк", ПАО "Сбербанк", АО ЮниКредит Банк и VTB (Europe) SE, которые выступили в качестве уполномоченных ведущих организаторов, Банк Интеза и AO "Райффайзенбанк" – в качестве организаторов. ПАО "Росбанк" и ПАО "Сбербанк" выступили в качестве банков паспорта сделки, и ING Bank выступил в качестве предоставителя фиксированной ставки. Компания Hogan Lovells выступила в качестве юридического консультанта кредиторов.
"Группа РМК выстраивает долгосрочные партнёрские отношения с российскими и международными финансовыми и кредитными организациями. Синдицированный предэкспортный кредит, который мы привлекли для Актюбинской медной компании, и подобные ему сделки для нас являются индикатором того, что банки высоко оценивают стратегию Русской медной компании и видят хорошие перспективы сотрудничества с нами. Привлечённый кредит позволит группе РМК реализовать планы по разработке новых месторождений для обеспечения полной загрузки производственных мощностей казахстанского дивизиона на ближайшие 20-25 лет", – комментирует вице-президент по финансам РМК Максим Щибрик.
Актюбинская медная компания специализируется на добыче и производстве меди в медном концентрате и цинка в цинковом концентрате. АМК имеет две обогатительные фабрики для переработки медно-цинковых руд общей производительностью 5 млн тонн руды в год. Казахстанский дивизион группы РМК сегодня осуществляет ведение проектно-изыскательских и горных работ на месторождениях 50 лет Октября, Приорское, Кундызды, Аралчинское, Лиманное. Объём производства АМК в 2017 году составил 58 тыс. тонн меди в медном концентрате и 52,4 тыс. тонн цинка в цинковом концентрате.
Церемония вручения премии Loans Cbonds Awards прошла в Москве в рамках IХ конференции "Синдицированное кредитование в России и СНГ" – крупнейшего профессионального мероприятия, посвящённого рынку синдицированного кредитования в России и странах СНГ. На конференции обсуждались вопросы законодательного регулирования кредитного рынка, особенности юридического сопровождения, использование синдикаций в сделках реструктуризаций, концессий, предэкспортного финансирования, перспективы развития трансграничных сделок и потенциал выхода российских банков на рынки новых стран. Ежегодно в мероприятии принимают участие ведущие международные и российские банки-кредиторы, заёмщики, юридические компании, профильные ассоциации и комитеты из России, стран СНГ и Европы.
