Казахстанский зерновой рынок входит в осень под давлением растущего предложения нового урожая и более дешевой российской пшеницы. На внутреннем рынке стоимость отдельных классов пшеницы за неделю снизилась на 1-3 тыс. тенге за тонну, а на экспортном направлении падение составило до 5 долларов за тонну. При этом уборочная кампания идет значительно быстрее прошлогодней: к 28 августа в Казахстане уже убрано 5,5 млн гектаров зерновых и намолочено 7,7 млн тонн зерна, передает inbusiness.kz со ссылкой на телеграм-канал Евгения Карабанова.
Как сообщил руководитель комитета аналитики Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов, на прошедшей неделе на внутреннем рынке Казахстана продолжилось формирование цен на зерно нового урожая. Основным фактором остается увеличение предложения отечественной пшеницы, поступающей с полей, одновременно рынок испытывает давление со стороны более дешевого российского зерна.
По данным обзора зернового рынка, цены снизились практически по всей номенклатуре пшеницы.
"Пшеница 3 класса с клейковиной 25-26 и 30+, а также пшеница 4 и 5 классов подешевели на 1 тыс. тенге за тонну. Стоимость пшеницы 3 класса с клейковиной 23-24 и 28-29 снизилась на 2 тыс. тенге за тонну. Наиболее заметное снижение зафиксировано по пшенице 3 класса с клейковиной 27 — на 3 тыс. тенге за тонну", - привел оперативные данные Евгений Карабанов.
При этом стоимость ячменя на внутреннем рынке за неделю не изменилась.
Ситуацию определяют сразу два фактора — активное предложение нового казахстанского урожая и большое количество импортной российской пшеницы, предлагаемой по более низким ценам.
"Предложение зерновых и масличных на внутреннем рынке возрастает. На внутреннем и внешнем рынках продолжается формирование цен на зерновые и масличные нового урожая", — отмечает руководитель комитета аналитики Зернового союза Казахстана.
На бирже ETS активность пока остается ограниченной. За прошедшую неделю в течение одного торгового дня были заключены три сделки по продаже мягкой пшеницы. Неделей ранее сделок не было.
Общий объем реализованного зерна составил 146 тонн. Все сделки заключались на условиях EXW — линейный элеватор, включая НДС 16%.
"В частности, было продано 5 тонн пшеницы мягкой 3 класса с клейковиной 23 по цене 100 тыс. тенге за тонну. Еще 53 тонны пшеницы мягкой 3 класса с клейковиной 27-28 реализовали по 113 тыс. тенге за тонну. Наибольший объем — 88 тонн пшеницы мягкой 3 класса с клейковиной 29-30 — продали по цене 114 тыс. тенге за тонну", - уточнил Карабанов.
При этом на бирже было выставлено значительное количество заявок на продажу, которые не нашли покупателей.
"Так, пшеница 3 класса с клейковиной 23-24 предлагалась по 101 тыс. тенге за тонну, с клейковиной 25-26 — по 104 и 106 тыс. тенге, с клейковиной 26-27 — по 108 тыс. тенге. Пшеница с клейковиной 27-28 выставлялась по 112 тыс. тенге, с клейковиной 28-29 — по 115 тыс. тенге, а с клейковиной 31+ — по 118 и 119 тыс. тенге за тонну. Пшеница 4 класса, предназначенная только для птицефабрик, предлагалась по 95 тыс. тенге за тонну. Сделки по этим лотам не состоялись", - отметил эксперт.
На экспортном направлении темпы отгрузки зерна начинают увеличиваться. Вместе с тем, растет стоимость логистики — за неделю она повысилась на 10-15%, или, примерно, на 3,5-5,5 долларов за тонну.
"Дополнительное давление на экспортные поставки может возникнуть после 10 сентября. В связи с ожидаемым введением новых тарифов на услуги магистральной железнодорожной сети, стоимость перевозок может вырасти еще на 3-4 доллара за тонну", - предположил Евгений Карабанов.
При этом покупатели пока осторожно относятся к приобретению больших партий зерна. Импортеры ожидают дальнейшего снижения цен и рассчитывают приобрести российскую пшеницу дешевле.
"На фоне ограничения экспорта пшеницы в РФ, по причине фактической блокировки портов Черного и Азовского морей, цены на пшеницу в России продолжают снижаться. В связи с этим, предложения на поставку импортной российской пшеницы в Казахстан и страны Центральной Азии растут. Продолжающий дешеветь рубль делает цены российской пшеницы интересными для импортеров из этих стран", — говорит Евгений Карабанов.
Российский фактор, действительно, становится одним из ключевых для казахстанского рынка. На юге России и в Поволжье ожидается хороший урожай, а ограничения работы портовой инфраструктуры Черного и Азовского морей усиливают предложение зерна на альтернативных направлениях.
Дополнительное преимущество российским поставщикам дает ослабление рубля. В результате, российская пшеница становится более привлекательной для покупателей в Казахстане и странах Центральной Азии.
"По имеющимся предложениям, российское зерно аналогичного качества предлагается, примерно, на 10-15 долларов за тонну дешевле, чем казахстанская пшеница", - отметил эксперт.
Поставки пшеницы из России уже осуществляются как в Казахстан, так и на рынки других стран Центральной Азии.
На этом фоне экспортные цены на казахстанскую пшеницу продолжают снижаться.
"Пшеница 3 класса с клейковиной 25-26 подешевела на 5 долларов за тонну. По пшенице 3 класса с клейковиной 27 и 30+ снижение составило 4 доллара за тонну. Пшеница 3 класса с клейковиной 23-24, а также пшеница 5 класса подешевели на 3 доллара за тонну. Еще на 2 доллара за тонну снизились цены на пшеницу 3 класса с клейковиной 28-29 и пшеницу 4 класса", - привел данные Евгений Карабанов.
Давление российского предложения отражается и на рынке муки. По его словам, цена пшеничной муки 1 сорта на условиях DAP Сарыағаш снизилась на 5 долларов за тонну. Кормовая мука на условиях DAP Достық/Алтынколь подешевела на 3 доллара за тонну.
Рынок ячменя при этом остается менее активным. Экспортные цены на него за неделю не изменились по всем направлениям. Активность вывоза остается низкой, несмотря на большое количество предложений.
"Одновременно растет стоимость морской логистики. На фоне усиливающегося дефицита флота фрахт из Актау в северные порты Ирана за неделю увеличился на 17 долларов за тонну, до 55 долларов за тонну. Из Астрахани стоимость фрахта выросла еще сильнее — на 19 долларов, до 81 доллара за тонну", - уточнил специалист.
Не менее заметные изменения происходят на рынке масличных культур.
Цены на казахстанский лен на прошедшей неделе продолжили снижаться по ряду направлений.
"На внутреннем рынке стоимость льна на условиях EXW уменьшилась на 5 тыс. тенге за тонну, до 190-195 тыс. тенге за тонну, что соответствует примерно 409-420 долларам за тонну. Экспортная цена на условиях FCA Kazakhstan снизилась на 10 долларов за тонну, до 450-455 долларов за тонну. Казахстанский коричневый лен с чистотой 97% на условиях DAP Польша подешевел на 5 евро за тонну, до 515-520 евро за тонну", - сообщил эксперт.
В то же время по одному из экспортных направлений цена выросла. Стоимость казахстанского льна на условиях C&F ARAG увеличилась на 10 долларов за тонну, до 615 долларов за тонну, с отгрузкой в сентябре.
Причиной стало существенное повышение стоимости альтернативных логистических маршрутов. Российские и латвийские порты на Балтике заняты большими объемами российской пшеницы, что ограничивает доступность портовых мощностей.
На направлении DAP Достык/Алтынколь цена казахстанского льна, напротив, снизилась на 5 долларов за тонну, до 470-475 долларов.
При этом уборочная кампания в Казахстане продолжается высокими темпами.
По оперативным данным министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 28 августа, зерновые культуры убраны на площади 5,5 млн гектаров, или 35,5% площадей.
"Это почти в два раза больше показателя за аналогичный период прошлого года", - отметили в минсельхозе Казахстана.
При средней урожайности 14 центнеров с гектара казахстанские аграрии уже намолотили 7,7 млн тонн зерна. Для сравнения, годом ранее на аналогичную дату было собрано 3,9 млн тонн.
Первые результаты приемки также показывают высокое качество нового урожая.
На лицензированные хлебоприемные предприятия уже поступило 1 025,2 тыс. тонн зерна. Это в семь раз больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда объем принятого на хранение зерна составлял 145,5 тыс. тонн.
Основная часть поступившей мягкой пшеницы относится к высококачественному зерну.
"78% принятого зерна пришлось на пшеницу 3 класса, еще 14% — на 4 класс. Доля пшеницы 5 класса и неклассного зерна составляет 7%. Хорошие показатели отмечаются и по содержанию клейковины. Более половины поступившей мягкой пшеницы — 56% — имеет содержание клейковины выше 28%. Еще 19% приходится на зерно с содержанием клейковины 25-27%, а 25% — на пшеницу с показателем 23-24%", - отметили в МСХ.
Параллельно продолжается уборка масличных культур. На данный момент намолочено 244 тыс. тонн маслосемян.
В целом, зерновой рынок Казахстана входит в осенний период в условиях растущего предложения нового урожая. Увеличение объемов внутреннего зерна происходит одновременно с усилением конкуренции со стороны российской пшеницы.
Для казахстанских производителей это означает сохранение ценового давления, как на внутреннем рынке, так и на экспортных направлениях. Ситуацию дополнительно осложняет рост логистических расходов.
При этом высокие темпы уборки и первые данные о качестве зерна нового урожая создают предпосылки для стабильного формирования ресурсной базы.
Дальнейшая динамика цен будет зависеть от темпов уборки, объемов поступления зерна на элеваторы, спроса со стороны внутренних и внешних покупателей, стоимости железнодорожной и морской логистики, а также от ситуации с российским экспортным предложением.
Читайте по теме:
Ждать ли демпинга: зерновики Казахстана обеспокоены
