Вопросы проведения IPO авиакомпании Air Astana обсуждены на заседании государственной комиссии по вопросам модернизации экономики под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает inbusiness.kz со ссылкой на сайт премьер-министра Казахстана.
IPO должно состояться в 2024 году в рамках реализации комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы. АО "Самрук-Қазына" и Air Astana совместно с международными консультантами провели большую подготовительную работу. Ключевым вопросом, обсужденным на заседании, было определение ценового диапазона за одну простую акцию и одну глобальную депозитарную расписку (ГДР) компании. С финансовой информацией за 9 месяцев об Air Astana можно ознакомиться здесь.
Период сбора заявок начался с 14:00 29 января 2024 года и продлится до 12:00 8 февраля 2024 года. Ценовой диапазон составит от 2,13 до 2,75 долларов за простую акцию и от 8,5 до 11 долларов США за ГДР. Для сведения желающих приобрести ценные бумаги: заявки на покупку простых акций подаются в тенге.
Как стало известно сегодня в ходе пресс-конференции, торги начнутся с 14 февраля в Лондоне и с 15 февраля на KASE и AIX. По данным президента группы Air Astana Питера Фостера, компания достигла значительного прогресса в отношении первичного размещения акций на Лондонской фондовой бирже и Казахстанской фондовой бирже.
"Реакция на предложение и интерес со стороны инвесторов был очень сильный и положительный, как на местном рынке в Казахстане, так и в Лондоне, и из других частей мира, где мы представляем компанию сообществу инвесторов. Как одна из самых быстрорастущих авиационных групп мира Эйр Астана представляет собой привлекательное предложение для инвестиций с сильными операционными и финансовыми показателями, с большой возможностью к росту", - отметил Питер Фостер.
Ибрахим Жанлыел, исполнительный директор по финансам группы Air Astana прокомментировал вопрос касательно участия FlyArystan.
“FlyArystan является отдельным юридическим лицом, которое на 100% принадлежит Air Astana Group, соответственно является частью данного IPO и нет никаких абсолютно планов, чтобы Air Astana выходила из состава акционеров FlyArystan. Мы будем продолжать оставаться 100%-ным владельцем компании", - подчеркнул он.
Привлеченные средства авиаперевозчик планирует направить на расширение авиапарка и приобретение запасных частей, двигателей самолетов Airbus, расширение крупной сети обслуживания и ремонта воздушных судов как в Алматы, так и в Астане. Кроме того, есть планы расширения учебного центра обучения пилотов в Астане.
В свою очередь представитель "Самрук-Казына" Дастан Адиходжаев отметил, что фонд в рамках предполагаемой транзакции – IPO планирует снизить свою долю до уровня не менее чем 41% в капитале компании.
Подать заявку на участие в IPO можно круглосуточно в мобильном приложении Halyk Finance.
Вся информация об IPO - здесь.
Справка:
IPO (Initial Public Offering) — первичное размещение акций компании на фондовой бирже с целью привлечения инвестиций. В ходе IPO компания выпускает в свободное обращение акции, которые могут приобретать как институциональные, так и розничные инвесторы.
Читайте по теме:
Выход на фондовый рынок и IPO: какие действия предпринять МСБ для этого
