ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Тенденция к плавному укреплению нацвалюты, преобладающая на валютном рынке страны последние четыре сессии кряду, продолжилась и в ходе вчерашних торгов на фоне роста котировок нефти и укрепления российского рубля. По итогам дня средневзвешенный курс по паре USDKZT достиг отметки 418,80 тенге за доллар (-1,61 тенге). При этом объем торгов с инструментом USDKZT_TOM был пониженным и составил 97,3 млн долларов (-92,0 млн), отражая в моменте текущий интерес к купле-продаже валюты.
Между тем в январе нетто-участие НБРК на валютном рынке было нулевым. В то же время объем продажи валюты из Нацфонда в рамках обеспечения трансфертов в бюджет составил 720 млн долларов, а продажи валютной выручки субъектами КГС – 206 млн долларов.
На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:23 ALA) торгуется на уровне 417,6 тенге за доллар, что на 1,20 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Вместе с тем индикативные ставки денежного рынка в понедельник продемонстрировали повышательную динамику при средних объемах: средневзвешенная ставка репо "овернайт" выросла до 8,73% годовых (+26 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 7,91% годовых (не изм.). Совокупный объем торгов составил 395,2 млрд тенге в сравнении со среднесуточным показателем в текущем году в 374,2 млрд тенге. Между тем открытая позиция по операциям НБРК демонстрирует восходящую динамику в последние дни и находится вблизи уровня 5,5 трлн тенге задолженности перед рынком.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
В понедельник индекс KASE к закрытию торгов вырос на 0,17%, до 2862,6 пункта, что является новым рекордом за последние 13 лет. В составе индекса в понедельник наибольший рост продемонстрировали акции KAZ Minerals (+3,1%) и Казахтелекома (+1,6%), что было немного компенсировано снижением долевых инструментов Kcell (-3,9%) и КазТрансОйла (-1,7%). Из опубликованной отчетности отметим финрезультаты Kcell – в IV квартале 2020 года чистый убыток компании составил 84 млн тенге, в основном вследствие создания провизий, связанных с потенциальными расходами по контрактным обязательствам.
Диаграмма 2. Индекс KASE:
Источник: KASE
МИРОВОЙ РЫНОК
Основные биржевые индексы США побили очередные рекорды, повысившись на 0,7-1% на фоне высокой вероятности утверждения масштабных стимулов в США и ускорения вакцинации в стране. Отметим, что опубликованный в пятницу слабый отчет о занятости в США за январь усилил надежды на принятие масштабных мер для поддержки экономики. Кроме того, министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что США могут в следующем году вернуться к полной занятости, если законодатели примут предложенный Байденом пакет стимулирующих мер. При этом сам президент Байден также призвал конгрессменов действовать быстро и принять соответствующий законопроект. Напомним, что конгресс ранее принял резолюцию о бюджете, которая позволит демократам утвердить новый пакет помощи простым большинством, т. е. без необходимости одобрения со стороны республиканцев.
Из других важных событий на рынке отметим, что биткоин в понедельник подорожал на 20%, до нового исторического рекорда в 46,4 тыс. долларов, на фоне новостей об инвестировании автопроизводителем Tesla в цифровую валюту 1,5 млрд долларов в рамках новой политики, призванной максимизировать доходность свободных денежных средств. Как указала Tesla в документах для регулятора, вскоре она рассчитывает начать принимать биткоин в качестве средства платежа.
НЕФТЬ
В понедельник стоимость нефти марки Brent впервые с января 2020 года поднялась выше 60 долларов за баррель и закрепилась на уровне 60,7 доллара за баррель (+1,3%). При этом к данному моменту котировки прибавляют еще 0,8%, до отметки 61,1 доллара за баррель. Отметим, что, помимо высокой дисциплины со стороны членов ОПЕК+ в рамках принятых на себя обязательств по сокращению добычи сырья, позитивный настрой на рынке поддерживается ожиданием скорого утверждения очередного пакета помощи американской экономике вкупе с массовой вакцинацией от коронавируса в США, что, безусловно, будет иметь позитивное влияние на спрос на сырье .
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,44%, до 74,34 рубля за доллар. Поддержку российской валюте оказывает рост нефтяных котировок до максимума с января прошлого года. Также укреплению рубля продолжает способствовать подтверждение долгосрочного рейтинга России на уровне "BBB" рейтинговым агентством Fitch. В то же время на рынке присутствует определенная облегченность после публикации нового законопроекта США о санкциях, направленных на отдельных российских чиновников, так как снизился риск жестких секторальных санкций, способных оказать влияние на российскую экономику. Тем временем главным событием на российском рынке на этой неделе станет заседание Банка Росси по денежно-кредитной политике. Ожидается, что ускорение инфляционных процессов спровоцирует ЦБ к более жесткой риторике.
