ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
На фоне рекордно высоких цен на сырьё нацвалюта в четверг продолжила сдержанно реагировать на ухудшение геополитической ситуации в регионе. По итогам торгов четверга на KASE курс по паре USDKZT вырос до отметки 493,43 тенге за доллар (+3,12 тенге). При этом торговая активность была умеренно повышенной. Объём торгов составил 165,0 млн долларов (-19,0 млн), тогда как среднесуточный объём в текущем году составляет 151,9 млн долларов. Напомним, на стороне нацвалюты выступают ряд оперативных мер НБРК и правительства, а также продажа валюты из Нацфонда и КГС.
На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:16 ALA) торгуется на уровне 496,9 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Индикативные ставки денежного рынка в четверг продемонстрировали околонулевую динамику, сохраняясь у верхней границы базовой ставки на фоне повышенного спроса на тенговую ликвидность. Средневзвешенная стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллар США выросла до 15,49% годовых (+1 б.п.), тогда как средневзвешенная ставка по операциям репо овернайт опустилась до 14,45% годовых (-1 б.п.). Между тем нетто-позиция по операциям НБРК сохраняется у своих 3,5-летних минимумов в 2,5 трлн тенге.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
В четверг в секторе высоколиквидных бумаг продолжились "распродажи": индекс KASE закрылся на отметке 3 202,7 пункта (-2,7%). Основное снижение наблюдалось в акциях Народного Банка (-8,7%), Казатомпрома (-6,0%) и Казахтелекома (-2,2%). Очевидно, что локальный риск-сентимент значительно подвержен негативному информационному фону.
Из опубликованной статистики отметим, что, по данным Центрального депозитария ценных бумаг, объём вложений нерезидентов в ГЦБ РК за февраль вырос на 23,2 млрд тенге и достиг отметки 567,0 млрд тенге (в январе снизился на 51,7 млрд тенге).
МИРОВОЙ РЫНОК
Основные фондовые индексы США по итогам четверга снизились в пределах 0,3-1,6% на фоне усиления инфляционных рисков в свете продолжающегося роста цен на сырьё и военных действий РФ в Украине. Между тем данные по рынку труда США продолжают выходить довольно сильными – первичные обращения за пособиями по безработице сократились с 232 тыс. до 215 тыс. В этом ключе отметим, что ключевой отчет недели по уровню безработицы за февраль будет опубликован завтра. По ожиданиям рынка, в феврале может быть создано 440 тыс. новых рабочих мест, но уровень безработицы останется на отметке 3,9%.
НЕФТЬ
После продолжительного роста котировки нефти Brent по итогам торгов четверга снизились на 2,1% – до 110,5 доллара за баррель. На рынке растут спекуляции о скором возврате иранской нефти ввиду перехода переговоров к заключительной стадии. Ранее министр нефти страны Джавад Оуджи заявил, что власти Ирана намерены в самое ближайшее время увеличить экспорт своей нефти на мировые рынки. По сообщением СМИ, Иран добывает в среднем 2,4 млн б/с и планирует увеличить добычу до 3,8 млн б/с, если санкции будут сняты.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
На открытии торгов четверга российский рубль продолжил активно падать в паре с долларом США, достигнув новой исторической отметки в 118,4 рубля за доллар. Однако на новостях о проведении второго раунда переговоров и договоренности о гуманитарных коридорах для вывоза мирных жителей рубль завершил день с нулевой динамикой (106 рублей за доллар). Между тем S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России с "ВВ+" до "CCC-". Рейтинги помещены в список CreditWatch (рейтинг на пересмотре) с негативным прогнозом. "Понижение рейтингов России следует за введением мер, которые, как мы полагаем, могут существенно увеличить риск дефолта", - говорится в пресс-релизе.
