/img/1920х100.png
/img/tv1.svg
RU KZ
DOW J 24 580,91 Hang Seng 24 266,06
FTSE 100 6 045,69 РТС 1 215,69
KASE 2 384,89 Brent 36,55
Показатели капитализации банков РК могут снизиться в ближайшие два года – S&P

Показатели капитализации банков РК могут снизиться в ближайшие два года – S&P

Невысокие в настоящее время показатели капитализации казахстанских банков могут снизиться в ближайшие 18-24 месяца, несмотря на стабилизацию в течение 2016-2017 годов.

15 Ноябрь 2018 12:20 593

Показатели капитализации банков РК могут снизиться в ближайшие два года – S&P

Так считают аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

"Это обусловлено главным образом масштабной государственной программой докапитализации, направленной на поддержку крупных организаций, "расчисткой" балансов нескольких банков под руководством государства и значительным сокращением кредитных портфелей, отмечаемым в целом в банковской системе", – говорится в отчёте S&P, пишет Интерфакс-Казахстан в четверг, 15 ноября.

"В нашем рейтинговом анализе кредитоспособности казахстанских банков оценка достаточности капитала оказывает нейтральное или негативное влияние на рейтинги", – говорит кредитный аналитик S&P Global Ratings Ирина Велиева, слова которой приведены в отчёте.

"Мы ожидаем, что в ближайшие два года давление на показатели капитализации будет сохраняться. Это обусловлено по-прежнему высокими потребностями в формировании резервов (ввиду значительного объёма проблемных кредитов), ограниченной способностью казахстанских банков генерировать прибыль, а также негативным влиянием, связанным с введением стандарта МСФО-9 в 2018 году", – отмечается в сообщении.

В настоящее время примерно половине банков присвоены негативные прогнозы по рейтингам, что вызвано главным образом обеспокоенностью относительно возможного снижения уровня капитализации, ухудшения качества активов или рисков реализации стратегии агрессивного роста, которые могут привести к снижению достаточности капитала, говорится в отчёте.

В S&P ожидают, что медианный коэффициент капитала десяти крупнейших казахстанских банков (5,8% в конце 2017 года) будет снижен к концу 2018 года и в 2019 году.

Аналитики агентства также считают, что перспективы дополнительных вливаний капитала со стороны существующих собственников банков остаются неопределёнными.

По мнению S&P, расходы банковской системы на формирование резервов останутся высокими и составят 1,5-2% среднего кредитного портфеля в 2018-2019 годах.

"По нашим оценкам, доля проблемных кредитов сохранится на уровне около 25%, при этом большая часть этих кредитов остаётся недорезервированной", – говорится в информации.

В связи с введением стандарта МСФО-9 размер капитала казахстанских банков в среднем снизился на 7-10% в январе 2018 года вследствие эффекта первоначального признания ожидаемых кредитных потерь.

"Снижение капитализации является одним из ключевых факторов, которые могут обусловить понижение кредитных рейтингов в ближайшие 18-24 месяца", – отмечают аналитики.

По состоянию на 1 октября 2018 года в Казахстане насчитывается 28 банков второго уровня, 13 из которых – с иностранным капиталом.

За последние два года Национальный банк лишил лицензии пять фининститутов: Казинвестбанк, Delta Bank, Эксимбанк, Qazaq Banki и Банк Астаны.

Доля проблемных кредитов банков РК составляет около 20% от совокупного объема займов – S&P

Доля проблемных кредитов составляет в среднем около 20% совокупного объема кредитов казахстанской банковской системы, говорится в пресс-релизе Международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, пишет Интерфакс-Казахстан. 

14 Февраль 2020 11:04 1407

Доля проблемных кредитов банков РК составляет около 20% от совокупного объема займов – S&P

"Коэффициент покрытия резервами кредитов, соответствующих характеристикам стадии 3 по МСФО, у казахстанских банков один из самых низких в регионе – в среднем около 50%", – отмечают аналитики агентства.

При этом указывается, что слабые показатели качества активов на фоне агрессивной практики кредитования и слабого банковского регулирования и надзора остаются основными факторами, определяющими рейтинги казахстанских банков.

"Медианный рейтинг казахстанских банков – "В". Это достаточно низкий уровень в международном контексте", – подчеркивается в пресс-релизе.

По мнению аналитиков S&P, казахстанские банки по-прежнему ненадлежащим образом раскрывают фактическое качество активов, используя различные приемы, которые могут искажать реальные данные.

Так, по их  данным, к ним относятся предоставление средне- или долгосрочных кредитов с единовременным погашением в конце срока, рефинансирование кредитов, которые в противном случае стали бы просроченными, и отражение в отчетности начисленного дохода, объем которого превышает процентный доход, полученный в денежной форме.

"Поскольку долгосрочный кредит выплачивается только при наступлении срока погашения, он не будет включен в статистику просроченных кредитов до даты погашения, несмотря на то, что характеристики кредитоспособности заемщика могут ухудшиться гораздо раньше даты погашения кредита", – поясняется в информации.

Аналитики подчеркивают, что в некоторых случаях банки изменяют условия кредитов для слабых заемщиков, которые не смогут погасить кредиты при наступлении первоначального срока погашения.

По их мнению, расхождение между объемами начисленного процентного дохода и процентного дохода, фактически полученного в денежной форме, является одним из наиболее ярких показателей реального качества кредитного портфеля для банков.

"По нашим оценкам, казахстанские банки фактически получают в среднем лишь около 75-80% начисленного процентного дохода, отраженного в их отчетах о прибыли и убытках", – уточняется в релизе.

В S&P ожидают, что оценка качества активов, о которой объявил Нацбанк в 2019 году, может дать более ясное представление о реальном качестве активов и потребностях в резервировании 14 крупнейших банков страны.

"Однако на данном этапе по-прежнему неясно, какие дальнейшие меры и корректирующие действия будут приняты", – говорится в информации.

Как известно, Нацбанк приступил к оценке качества активов 1 августа 2019 года. Как следует из перечня, размещенного на сайте Нацбанка, проверку проходят 14 фининститутов страны. Сообщалось, что в конце декабря Нацбанк завершил первый этап проверки. Итоговые результаты работы с банками на втором этапе оценки качества активов будут предоставлены Нацбанком 28 февраля 2020 года.

Банковский сектор Казахстана представлен 27 банками.

Казахстанским банкам потребуется создать допрезервы до 1 трлн тенге для покрытия проблемных кредитов – S&P

Аналитики считают, что несмотря на меры по "расчистке" банковского сектора, принимавшиеся на протяжении многих лет, уровень покрытия проблемных кредитов резервами в большинстве казахстанских банков остается довольно низким, составляя около 50%.

11 Октябрь 2019 21:20 1517

Казахстанским банкам потребуется создать допрезервы до 1 трлн тенге для покрытия проблемных кредитов – S&P

Для покрытия проблемных кредитов (кредитов с характеристиками, соответствующими стадии 3 по МСФО 9) казахстанским банкам потребуется или урегулировать их, или создать дополнительные резервы объемом до 1 трлн тенге, считают в международном рейтинговом агентстве S&P Global Ratings, передает Интерфакс.

"Для покрытия проблемных кредитов казахстанским банкам нужно будет урегулировать их или создать дополнительные резервы объемом до 1 трлн тенге, что эквивалентно 2% ВВП и более чем в два раза превышает объем чистой прибыли банковской системы в 2018 году", – поясняется в новом отчете S&P Global Ratings "Оценка качества активов может выявить потребности казахстанских банков в формировании дополнительных резервов".

Как поясняют аналитики агентства, выполнение государственной программы докапитализации банковского сектора и выкуп проблемных кредитов позволили сохранить показатели достаточности капитала на стабильном уровне и даже улучшить их с точки зрения как соответствия регулятивным требованиям, так и рассчитываемого S&P коэффициента капитала, скорректированного с учетом рисков.   

"Тем не менее уровень капитализации банковского сектора Казахстана остается достаточно низким как в региональном, так и в международном контексте", – отмечают в агентстве.  

Кроме того, аналитики считают, что несмотря на меры по "расчистке" банковского сектора, принимавшиеся на протяжении многих лет, уровень покрытия проблемных кредитов резервами в большинстве казахстанских банков остается довольно низким, составляя около 50%.

"Мы по-прежнему оцениваем кредитное качество казахстанских банков как низкое, о чем свидетельствует низкий медианный рейтинг – "В". Мы отмечаем значительный объем проблемных активов, не имеющих покрытия резервами, агрессивную практику кредитования и низкое качество корпоративного управления казахстанских банков", – отметили аналитики S&P.  

Также в агентстве пояснили, что проводимая Нацбанком оценка качества активов (AQR) может выявить потребности некоторых казахстанских банков в дополнительных резервах, "но пока неясно, какие дальнейшие меры по улучшению ситуации будут приняты".   

В S&P отметили, что стабильные прогнозы по рейтингам большинства казахстанских банков отражают ожидания S&P о том, что в ближайшие 12-18 месяцев банки постепенно будут повышать уровень покрытия проблемных кредитов резервами посредством урегулирования проблемных кредитов или получения дополнительных вливаний капитала либо других форм поддержки со стороны акционеров или государства.