Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" досрочно погасил синдицированный кредит в размере $1,5 млрд, привлеченный в 2015 году для финансирования сделки по приобретению 50% доли участия в KMG Kashagan B.V., сообщила пресс-служба фонда.
"Погашение произведено за счет собственных средств фонда в сумме $900 млн и привлечения нового кредита $600 млн от синдиката международных и казахстанских банков – Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Mizuho Bank, Ltd, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, АО "Народный банк Казахстана", АО "Торгово-промышленный банк Китая в г. Алматы" и АО "Ситибанк Казахстан", – говорится в сообщении.
В результате фонд сохранил присутствие на рынке международного заемного капитала, и одновременно сократил внешний долг на $900 млн, и существенно снизил стоимость кредита, отмечается в сообщении.
"Данная сделка также позволяет синхронизировать сроки денежных потоков фонда за счет продления сроков погашения с 2020-го до конца 2022 года в связи с соответствующим переносом срока исполнения опционного соглашения на обратный выкуп акций KMG Kashagan B.V. со стороны АО "НК "КазМунайГаз", – указано в пресс-релизе.
В 2015 году госфонд "Самрук-Казына" привлек пятилетний синдицированный заем для финансирования сделки по приобретению 50% доли участия в KMG Kashagan B.V. в размере $1,5 млрд, в которой ICBC (Торгово-промышленный банк Китая) выступил в качестве одного из уполномоченного ведущих организаторов финансирования. В июне этого года сообщалось, что "Самрук-Казына" договорился с ICBC о снижении ставки вознаграждения и продлении до конца 2022 года срока погашения по кредиту, предоставленному фонду в 2015 году.
"КМГ Кашаган Б.В." (KMG Kashagan B.V., дочерняя структура "КазМунайГаза") принадлежит 16,88% в Кашаганском месторождении. Ранее сообщалось, что "Самрук-Казына" планировал приобрести 50% доли в "КМГ Кашаган Б.В." за $4,7 млрд. При этом госфонд "Самрук-Казына" обязался предоставить опцион компании Coop KMG ("дочка" "КМГ") на право выкупа всех или части акций KMG Kashagan в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года по цене покупки.
В январе 2018 года нацкомпания "КазМунайГаз" сообщила о продлении опициона с 2018-2020 годов на новый период – 2020-2022 годы, согласно условиям дополнительного соглашения к опционному соглашению, подписанному между "КМГ" и "Самрук-Казына".
Кашаган – первое морское нефтегазовое месторождение в казахстанском секторе Каспийского моря, а также крупнейший международный инвестиционный проект в стране. Коммерческая добыча на месторождении началась 1 ноября 2016 года.
Месторождение Кашаган входит в Северо-Каспийский проект, оператором которого является консорциум North Caspian Operating Company (NCOC). Его акционеры: AgipCaspian Sea B.V. (16,81%), KMG Kashagan B.V. (16,88%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,81%), Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,56%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,81%), Total EP Kazakhstan (16,81%) и CNPC Kazakhstan B.V. (8,33%).
