"Самрук-Казына" разместил дебютные евробонды на $500 млн

"Самрук-Казына" разместил дебютные евробонды на $500 млн

23 Октябрь 2021 20:02 1079

"Самрук-Казына" разместил дебютные евробонды на $500 млн
Казахстанский госфонд "Самрук-Казына" разместил выпуск еврооблигаций на $500 млн, сообщил фонд в субботу.  

АО "Самрук-Казына" успешно разместило пятилетний дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов США с купоном 2,00% годовых", передает inbusiness.kz.

"По итогам размещения была достигнута самая низкая ставка купона и впечатляюще узкий спрэд к суверенным еврооблигациям среди выпусков эмитентов из стран СНГ, номинированных в долларах США", - отметили в фонде.

"При формировании книги заявок (book-building) общий объем спроса на облигации превысил первоначальное предложение почти в три раза, что позволило снизить окончательный диапазон по сделке до 2,3% +/- 5 базисных пунктов (WPIR), и вскоре закрыть сделку с доходностью 2,25% (reoffer yeild)", - сообщается в информации.

В окончательную книгу заявок вошли многие ведущие мировые инвесторы, в том числе фонды и управляющие активами компаний из США, Европы и Великобритании. Всего в размещении приняли участие более 70 международных инвесторов.

"В целях поддержки и развития локального рынка облигаций и сохранения доходности по еврооблигациям внутри страны, приоритет в аллокациях был отдан инвесторам Казахстана, принимавшим участие в размещении через казахстанские биржи – KASE и AIX", - отметили в фонде.

Ожидается, что выпуск также будет залистингован на LSE. Сделка была организована международными банками - Citi, MUFG, UBS и VTB Capital, действующими в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров, вместе с казахстанскими менеджерами – АО "First Heartland Securities" и АО "Фридом Финанс".

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" создано в 2008 году. Под управлением фонда находятся крупнейшие стратегические компании страны, среди которых Air Astana, "Казахтелеком", "Казатомпром", "КазМунайГаз", "Казпочта", "Казахстан темир жолы", "Kegoc" и другие.


Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!

Материалы по теме:

kitajskie-geologi-opublikovali-doklad-o-mirovyh-zapasah-mineralnyh-resursov

kazahstan-voshel-v-top-10-stran-kuda-oformleny-aviabilety-s-vyletom-iz-rossii-v-nerabochuyu-nedelyu

v-uzbekistane-pered-vyborami-prezidenta-nastupil-den-tishiny

fda-zayavilo-chto-polza-ot-vakcinacii-detej-pereveshivaet-riski

policiya-zaderzhala-dve-gruppy-orudovavshih-v-almaty-grabitelej

загрузка

×