Как говорится в сообщении компании, цена размещения составляет $33,75 за GDR. Исходя из этого, вся компания оценена в около $6,5 млрд.
Компания планирует разместить на LSE 15% капитала (38 млн 903 тыс. 491 акция) "Казатомпрома". Исходя из диапазона, этот пакет оценивается в коридоре от $450 млн до $600 млн.
"Предложение включает 25 764 894 GDR (представляющих 25 764 894 существующих акций), которые продаются акционерами, что соответствует общему размеру размещения примерно в $870 млн и составляет примерно 13,4% выпущенного акционерного капитала компании", – говорится в сообщении компании на LSE в четверг, пишет Интерфакс-Казахстан.
Кроме того, как уточняется в сообщении, еще 3 864 736 GDR (что соответствует 3 864 736 существующих акций) предлагаются к продаже в соответствии с опционом дополнительного размещения (over-allotment option). В случае его успешности количество GDR в публичном обращении увеличится до 29 629 630 GDR, что составляет около 15,4% выпущенного акционерного капитала компании.
Как сообщала компания ранее, в связи с высоким спросом со стороны инвесторов предложение увеличено до 29,6 млн акций/GDR (одна GDR соответствует одной акции). Книга заявок переподписана в несколько раз.
Всего у компании 199,5 млн размещенных акций. Исходя из цены в $33,75 за акцию/GDR, вся компания оценена в $6,7 млрд (при размещении 29,6 млн GDR).
Ранее сообщалось, что диапазон цены в рамках IPO был установлен на уровне $28,5-33,75 за акцию/GDR. Исходя из этого, объем привлечения средств должен был составить от $742 млн до $878 млн.
Как сообщалось, Kaspi.kz, который осенью прошлого года планировал провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), но в итоге отложил сделку до лучшей конъюнктуры рынка, делает новую попытку разместиться на LSE.
Структура сделки по сравнению с прошлогодними планами не изменилась. Продающими акционерами выступят фонды Baring Vostok Capital Partners (Asia Equity Partners Limited и Baring Vostok Nexus Limited), Goldman Sachs (ELQ Investors II Ltd), а также Вячеслав Ким и председатель правления Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. У каждого из продающих акционеров по итогам размещения сохранится доля в Kaspi.kz. Сама компания средств от IPO не получит.
Организаторами выступают Morgan Stanley (SPB: MS), Citigroup и "Ренессанс Капитал".
Kaspi.kz оперирует тремя платформами – маркетплейс, финтех-платформа и система платежей. Акционерами компании являются Baring Vostok Funds – 35%, Вячеслав Ким – 32%, Михаил Ломтадзе – 26%, Goldman Sachs – 4%, менеджемент – 3%.
Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!
