Спрос на облигации ООО "КТЖ Финанс" (SPV-компания "Казахстанских Железных Дорог" ("Казахстан Темир Жолы", КТЖ)) первой серии объемом 15 млрд рублей составил около 27 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в "Ренессанс Капитале", выступившем одним из организаторов выпуска.
"Сделку по размещению "Казахстан Темир Жолы" можно по праву назвать очень успешной. Спрос на облигации составил более 27 млрд рублей, активные заявки в книгу подали несколько десятков инвесторов, в том числе банки, управляющие компании и инвестиционные фонды", - сказал управляющий директор и глава DCM "Ренессанс Капитал" Дмитрий Гладков.
При этом сделка была инновационной по целому ряду параметров, подчеркнул Гладков. "Во-первых, это первое за последние годы размещение на российской бирже иностранного эмитента. Кроме того, по сделке осуществлялся биржевой book building - все заявки принимались через MICEX", - отметил инвестбанкир.
По правилам казахстанского законодательства, не менее 20% эмиссии бондов было предложено инвесторам через Казахстанскую биржу.
"При этом сделка была нацелена на привлечение прежде всего российских инвесторов, что и было достигнуто - значительный объема спроса мы получили именно с российской стороны. Сделка выполнила свои цели с точки зрения эмитента как по выходу на новый рынок, так и по получению очень крепкого ценового результата. При этом вызывала пристальный интерес не только у инвесторов, но и у потенциальных новых иностранных эмитентов", - сказал г-н Гладков.
Сбор заявок на дебютные российские облигации "КТЖ" прошел 8 июня. Техническое размещение запланировано на 13 июня.
